Elfa Medicamentos S.A., una empresa del Grupo Elfa, emitió obligaciones de la primera y segunda series por un monto total de BRL 100 millones (USD 25.414.000 al 29 de agosto), distribuido de la siguiente forma:
- La primera serie por un monto de BRL 50 millones (USD 12.707.000), con vencimiento el 2 de mayo de 2022.
- La segunda serie por un monto de BRL 50 millones, con vencimiento el 1 de agosto de 2022.
La emisora y los garantes -Prescrita Medicamentos Ltda., San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda., Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda., Majela Medicamentos Ltda., Cristal Pharma Ltda. y Ciência Medicamentos Especiais Ltda.- recibieron asesoría de Pinheiro Neto Advogados.
Banco ABC Brasil S.A. actuó como lead underwriter y Banco Votorantim S.A. fungió de underwriter en la operación realizada en el mercado local brasileño con esfuerzos restringidos de distribución de conformidad con la Norma 476.
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. participó en la emisión como agente fiduciario.
Al cierre de esta edición, LexLatin no conoció de la participación de otras firmas en esta operación bursátil.
Los valores devengarán un rendimiento de 119 % CDI desde el 1 de agosto de 2018 hasta el mismo día de 2019, y 130 % CDI desde esa fecha hasta el vencimiento, en 2022.
Fundada en 2007 y parte del Grupo Elfa, la empresa ofrece medicamentos y materiales hospitalarios.
Asesores legales
Asesores de Elfa Medicamentos y Prescrita Medicamentos Ltda., San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda., Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda., Majela Medicamentos Ltda., Cristal Pharma Ltda. y Ciência Medicamentos Especiais Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado júnior Luis Guilherme Vergueiro. Pasantes Brenno Alaim de Souza y Ana Clara Mattiello.
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