Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA - Eletronorte emitió obligaciones por 140,7 millones de dólares (750 millones de reales) que serán remuneradas con un interés equivalente a 100 % de la Tasa DI + 2,60 % anual. Los valores fueron colocados a un plazo de cuatro años (con vencimiento el 24 de octubre de 2024).
Stocche Forbes Advogados actuó como deal counsel de la transacción, realizada el 12 de noviembre y liquidada una semana después. La firma asesoró a la emisora y a Banco Santander (Brasil) como coordinador líder y a Banco Bradesco BBI como coordinador en la oferta pública realizada en el mercado local.
La compañía usará los ingresos netos recaudados para refinanciar pasivos, de acuerdo con un comunicado dirigido al mercado por Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), matriz de Eletronorte.
Desde 1962, Eletrobras se especializa en la generación y transmisión de energía eléctrica en Brasil a través de sus subsidiarias, entre ellas Eletrobras, en funciones desde 1973.
Asesores legales
Asesores de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula Bendit David y Jose Eduardo de Lima Flores.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida y Luiz Henrique de Miranda.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Cursino de Moura. Asociados Alexandre Cezimbra, Paula Ghetti Lyrio y Caio Moliterno Morais.
}
Add new comment