24/09/2024
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) emitió notas por 750 millones de dólares con un interés de 6,500 % y vencimiento en 2035. La emisión fue liderada por Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como coordinadores conjuntos de la transacción.
Este es el primer bono emitido bajo la Ley 14.801/24 de Brasil, promulgada a principios de 2024. La norma ofrece ciertos beneficios fiscales con el fin de incentivar la inversión extranjera en proyectos de infraestructura en el país y forma parte de una serie de iniciativas del gobierno brasileño para atraer capital internacional y fomentar el desarrollo de infraestructura clave, como la energética.
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En esta operación, Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) representaron a Eletrobras. Los coordinadores de la oferta contaron con la asesoría de Lefosse (São Paulo) y White & Case - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Houston) y Reino Unido (Londres).
La compañia informó que los bonos fueron liquidados el 11 de septiembre. Los recursos obtenidos mediante esta emisión se destinarán al refinanciamiento de las deudas de la empresa.
Eletrobras es una de las principales empresas del sector eléctrico en América Latina y desempeña un papel clave en el desarrollo del sistema energético de Brasil. La compañía gestiona una parte significativa de la generación y transmisión de electricidad en ese país.
Asesores legales
Asesores de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras):
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger Andrade. Asociada Natalie Tsang. Abogado Guilherme Laudisio. Pasante Beatriz Bonamico.
- Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Frederico Moura, Mariana Saragoça, Laercio Munechika y Renato Stanley. Asociados Yves Dutra, Lucas Mascarenhas y Gabriela Muradas.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Consejero Pedro Cruciol. Abogados Luis Bruno y João Augusto.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socios John Guzman y Abraham Paul. Asociada Fabiana Fadel.
- White & Case - Estados Unidos (Houston): Socio Chad McCormick. Asociado Thor Fielland.
- White & Case - Reino Unido (Londres): Socio Stuart Matty. Consejero James Clarke.
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