11/10/2022
La República de El Salvador realizó una oferta para comprar en efectivo sus bonos con vencimiento en 2023 y tasa del 7,75 % y notas con vencimiento en 2025 y tasa de interés del 5,875 % por un monto total de 360 millones de dólares. Deutsche Bank Securities participó como dealer manager.
El país recompró el 54 % del monto principal de las notas con vencimiento en 2025 y el 22,44 % de las notas que vencen en 2023 aumentando de esta manera el monto total de compra a 565 millones de dólares.
Ante el éxito de la operación el presidente Nayib Bukele escribió en su Twitter:
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La República de El Salvador recibió la asesoría legal de las firmas Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York y San Francisco) y Consortium Legal - El Salvador (San Salvador). Deutsche Bank Securities fue representado legalmente por Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y BLP - El Salvador (San Salvador).
La oferta fue abierta a los tenedores el 12 de septiembre, se extendió hasta el 20 y su liquidación fue el 21 del mismo mes. En el documento de compra el país ofreció pagar 910 dólares por cada 1.000 dólares en bonos que vencen en el 2023 y 540 dólares por cada 1.000 dólares de las notas con vencimiento en 2025. Ambas series se emitieron por 800 millones cada una.
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Asesores legales
Asesores de la República de El Salvador:
- Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York y San Francisco): Socios Eli Whitney Debevoise II y William Needle. Consejero Carlos Pelaez. Asociados Valentina Garzon, Mateo Morris y Anna Parnes.
- Consortium Legal - El Salvador (San Salvador): Socio Oscar Samour. Asociado sénior Felipe Aragón.
Asesores de Deutsche Bank Securities Inc.:
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejero Alejandro Gordano. Asociado Juan Mata. Abogados internacionales Manuel Eyzaguirre y Loreto Joannon.
- BLP - El Salvador (San Salvador): Socio Zygmunt Brett. Abogados Fernando Farrar y José Góchez.
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