Verallia, fabricante francés de envases de vidrio para bebidas y alimentos, debutó en el mercado bursátil Euronext, de París, con una oferta de 32.900.819 acciones en poder de su accionista controlador, gestores y coinversionistas. Los títulos de Verallia cotizan en ese mercado desde el 4 de octubre.
La operación, que también se realizó en Estados Unidos, reportó ingresos por 978,9 millones de dólares (888 millones de euros al 17 de octubre) que no serán percibidos por Verallia. Al incluir la opción de sobreasignación el monto asciende hasta 1.078 millones de dólares (978 millones de euros).
En la Oferta Pública Inicial (OPI) -que fue lanzada el 23 de septiembre y cuyo cierre ocurrió el 7 de octubre- Jeausserand Audouard (París), en asuntos corporativos y fiscales, y White & Case - Francia (París) representaron a la emisora.
Kirkland & Ellis - Reino Unido (Londres), en temas de fusiones y adquisiciones, y Kirkland & Ellis - Francia (París), en materia de transacciones, apoyó a Horizon Parent Holdings, accionista mayoritario de Verallia desde 2015. Entendemos que Loyens & Loeff también apoyó a Horizon Parent, pero el bufete no confirmó su participación en la operación.
Horizon Parent Holdings, que pertenece en un 90 % a Apollo Global Management y 10% a Bpifrance Participations, incrementó su participación en Verallia hasta 64% del capital social.
Bpifrance Participations, prestamista estatal francés, adquirió una participación directa de 1,3 % en el capital social de Verallia. Este fue asistido por Gide Loyrette Nouel (Londres y París), en asuntos de M&A y fiscales.
Bredin Prat (París), en las prácticas de mercado de capitales, corporativo y tributos, asesoró a Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas (BWSA) que actuó como inversionista. BWSA tiene 8,6% del capital social del fabricante de envases de vidrio, esta inversión lo coloca como el segundo accionista más importante de la empresa después de Horizon Parent Holdings.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Francia (París), en temas de tributos, laboral y propiedad intelectual, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), en materia tributaria y ambiental, representó a BNP Paribas, Citigroup Global Markets y Deutsche Bank AG, London Branch, como coordinadores globales de la OPI.
Esta operación es considerada la mayor OPI realizada en París desde 2017, de acuerdo con Reuters. Euronext resaltó que se trata de la cuarta operación más grande de la zona euro en lo que va de año. Con un precio de 29 dólares por acción (27 euros), el valor del mercado de Verallia se ubica en 3.527,7 millones de dólares (3.200 millones de euros).
"Estamos muy contentos con el éxito de la Oferta Pública Inicial que demuestra la fuerte confianza de los inversores en nuestra estrategia y en la relevancia de nuestro posicionamiento en el mercado de envases de vidrio”, dijo Verallia en un comunicado de prensa.
Fundado en 1827, Verallia es considerado el principal fabricante de botellas y frascos de vidrio de Europa, el segundo más grande de América Latina y el tercer productor más grande del mundo. El grupo opera en 11 países. En su cartera de clientes destacan Pernod Ricard, LVMH y Ferrero, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Verallia S.A.:
- Jeausserand Audouard (París): Socios Alexandre Dejardin y Tristan Audouard. Consejera Carole Furst. Abogados Faustine Paoluzzo, Eléonore Gaulier, Antoine Le Roux y Charlotte Elkoun.
- White & Case - Francia (París): Socios Thomas Le Vert, Séverin Robillard, Max Turner, Alexandre Ippolito, Alexandre Jaurett, Samir Berlat y Colin Chang. Consejero Jean Paszkudzki. Asociados Boris Kreiss, Guillaume Monnier, Thierry Nkiliyehe, Julien Etchegaray, Guillaume Keusch, Céline Oréal y Barbara Bensoussan.
Asesores de Horizon Parent Holdings y fondos administrados por Apollo Global Management Inc.:
- Kirkland & Ellis - Reino Unido (Londres): Socio Vincent Ponsonnaille.
- Kirkland & Ellis - Francia (París): Asociado Louis Gosset.
Asesores de Bpifrance Participations:
- Gide Loyrette Nouel (Londres y París): Socio Max Baird-Smith. Consejero Alexandre Bochu. Asociadas Juliette Pierre y Joanna Barry.
Asesores de Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA):
- Bredin Prat (París): Socios Olivier Saba, Benjamin Kanovitch, José María Pérez y Sébastien de Monès. Asociados Jean-Benoît Demaret, Florent Veillerobe y Françoise Panel.
Asesores de BNP Paribas, Citigroup Global Markets y Deutsche Bank AG, London Branch:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Francia (París): Socios John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi, Anne-Sophie Coustel. Consejero Emmanuel Ronco. Abogada sénior Monica Kays. Asociados Annabelle Mathieu, Hannah Weichbrodt, Mathilde Rousset, Cécile Mariotti, Jerome Hartemann, Marilyn Moreau y Christina Samaras.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Consejeros Jonathan Gifford y W. Richard Bidstrup. Asociado Alexander Cadmus.
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