Los principales accionistas de GOintegro, además de los fondos de capital privado Riverwood Capital, Kaszek y Endeavor Catalyst, negociaron con Edenred la venta de 75 % del capital social de Integro Worldwide y sus subsidiarias (GOintegro), por un monto no revelado. El acuerdo se celebró el 19 de abril y su cierre (esperado para junio) depende de la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil.
El restante 25 % de la empresa continuará en manos de sus fundadores, quienes seguirán siendo accionistas minoritarios e integrantes de su junta directiva. Edenred planea extenderse en América Latina con esta compra.
Esta operación contó con la asesoría legal de Bruchou & Funes de Rioja para los principales accionistas de GOintegro; así como Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo)** y Cuatrecasas (España, Chile, Colombia México y Perú) para Edenred y Marval O’Farrell Mairal* para Riverwood Capital y Kazek.
Otras operaciones: Softys y Ontex cierran venta de Active, Chicolastic y otras marcas de higiene
GOintegro es una compañía global que ofrece una plataforma electrónica a las oficinas de recursos humanos de 500 empresas como Walmart, PepsiCo., Avon, DHL, Bayer, Chubb y Fresenius Medical Care.
Esta plataforma SaaS integra todos los servicios en una aplicación móvil (GOconnect y GOconnect Starter), además de ofrecer un espacio de interacción para sus suscritos (Employee Recognition) y una billetera electrónica (Employee Wallet) desde la que se administran las transacciones de sus clientes.
La promesa de GOintegro es impulsar las iniciativas y programas de sus clientes, mejorar su cultura organizacional y atraer y retener talentos.
Edenred tiene una amplia cartera de beneficios a empleados que ha pasado de ofrecer tickets para alimentación a dar acceso a plataformas de gestión de ahorro y beneficios. Según esta compañía, “la adquisición de GOintegro marca un nuevo paso adelante en el lanzamiento de la estrategia Beyond22-25, ya que ayuda al grupo a acelerar la expansión de su oferta de beneficios para empleados en los mercados de recompensas y reconocimiento y bienestar de América Latina”.
Asesores de la operación
Asesores de Edenred S.E.:
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Cristina de Freitas Bueno, Isabela Coelho y Ricardo Lara Gaillard. Asociados Mariana Bulcão, Maria Ribeiro, Thales Lima y Thales Lemos.
Cuatrecasas (España, Chile, Colombia, México y Perú): Socios Pere Kirchner, Juan Carlos Hernanz, Tomás Kubick, Kiomi Osorio, Santiago Ferrer y Juan David Mina. Asociados sénior Juan Fernando Puerta y Carolina Trejos. Asociados Miguel Weil, Ainhoa Rey, Paula Álvarez, Sergio Escobar, Ronny Vaisman, Isidora Opazo, Tomás Montes, Fernando Ruiz, Andrea Vargas, Mateo Benjumea y Fernando Ruiz.
Asesores de Integro Worldwide S.A.:
Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Estanislao Olmos. Asociada Sofía Benegas Lynch.
Asesores de Riverwood Capital y Kaszek:
Marval O’Farrell Mairal
*La firma no confirmó su participación.
**Actualizado el 5 de junio para incluir esta firma.
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