Edenor recauda fondos para financiar su plan de inversiones

La sociedad argentina Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) colocó obligaciones negociables en dólares y en moneda local por un monto total de 100,4 millones de dólares en dos tramos:

° Obligaciones negociables Clase 5, integradas en dólares Estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables Clase 2, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 9,50 % nominal anual y plazo de 48 meses, por un valor nominal de USD 81,9 millones.

° Obligaciones negociables Clase 6, denominadas, y pagaderas en pesos, a una tasa de interés variable y un margen del 7,00 % y plazo de 12 meses, por un valor nominal de 17.313,3 millones de pesos, equivalentes a 18,5 millones de dólares. 

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DLA Piper - Argentina y abogados internos representaron a la emisora en la oferta pública.

Tanoira Cassagne aconsejó a Global Valores S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como organizadores y junto a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertironline S.A.U., INVIU S.A.U., Provincia Bursátil S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como agentes colocadores.

En el suplemento de prospecto la empresa informó que invertirá la totalidad de los ingresos recaudados en proyectos de infraestructura, obras tanto de mejora, ampliación y modernización de infraestructura de sus redes, las cuales incluyen nuevos suministros, transmisión, subtransmisión, distribución y mejoras en redes de alta, media y baja tensión.

Constituida en 1992, Edenor es considerada la mayor distribuidora de electricidad de Argentina en términos de cantidad de clientes (3,3 millones al cierre de 2023) y electricidad vendida (tanto en GWh como en pesos). Cuenta con una concesión para atender la zona noroeste del Gran Buenos Aires y la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asesores legales

Asesores de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A (Edenor S.A.):

• Abogados in-house: María José Pérez Van Morlegan, Federico Ponelli y Sabrina Belén Hernández.
• DLA Piper - Argentina: Socio director Marcelo Etchebarne. Socio Alejandro Noblía. Asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.

Asesores de Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertironline S.A.U., INVIU S.A.U., Provincia Bursátil S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:

• Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz. Asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.