Edemsa emite obligaciones Clase 8 por USD 300 millones

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (Edemsa) emitió obligaciones negociables Clase 8, denominadas y pagaderas en dólares, por un monto total de 300 millones de dólares, a una tasa de interés del 9,750% nominal anual y con vencimiento el 11 de junio de 2033.

En paralelo, recompró obligaciones negociables Clase 6, al 9,75 % y con vencimiento en 2031, por USD 126.155.000, equivalente al 84,10 % del monto en circulación. Además, obtuvo el consentimiento de los tenedores de bonos para modificar ciertos convenios.

La emisora se apoyó en DLA Piper - Argentina (Buenos Aires) y Estados Unidos (Nueva York), así como en su equipo legal interno. La transacción se concretó el 11 de junio.

Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), Brasil (São Paulo) y España (Madrid) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) atendieron a BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal de las Islas Caimán y UBS Securities LLC, que actuaron como compradores iniciales y agentes colocadores. Bruchou también representó a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Global Valores S.A. como agentes colocadores locales. The Bank of New York Mellon intervino en la transacción como como fiduciario, co-agente de registro, principal agente de pago y agente de transferencia. 

Pluspetrol emite USD 450 millones en obligaciones negociables

La emisión se hizo conforme a la Regla 144A y a la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos y con cargo al programa global de emisiones de Edemsa hasta USD 400 millones (o su equivalente en otras monedas), aprobado por la Comisión Nacional de Valores. Los títulos colocados cotizan en el listado oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados S.A. La recompra le permite a la empresa gestionar sus vencimientos de deuda y fortalecer su estructura financiera. 

Asesores legales

Asesores de  Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (Edemsa):

• Abogados in-house: Andrés Aruani, Carina Cocuelle y
• María Carolina Reta.
• DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socios Joshua Kaufman. 
• DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socio Marcelo Etchebarne y  Alejandro Noblía. Of counsel Nicolás Teijeiro. Asociada sénior Daiana Suk. Asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato. Paralegal Maia Klein.

Asesores de BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal de las Islas Caimán y UBS Securities LLC:  

• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociado Juan Andrés Bosch.
• Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Asociado Cristian Ragucci.
• Clifford Chance - España (Madrid): Abogado extranjero Juan Andrés Bosch.

Asesores de BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal de las Islas Caimán y UBS Securities LLC, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Global Valores S.A.:

• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Juan María Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Mariana Carbajo.