26/05/2026
La República de Ecuador reabrió una emisión soberana en doble tramo que hizo a comienzos de este año en los mercados internacionales. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, colocó bonos por un total de 1.000 millones de dólares. La operación se desglosa así:
° Bonos por USD 500 millones con cupón de 8,750 % y vencimiento en 2034.
° Bonos por USD 500 millones al 9,250 % con vencimiento en 2039.
La emisión concluyó el 11 de mayo. Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York, Miami Houston y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) representó a l Ministerio de Economía y Finanzas y Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) asistió a BofA Securities y Citigroup, que actuaron como coordinadores globales, colocadores conjuntos y agentes de estructuración.
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Los bonos adicionales pasarán a formar una sola serie con los bonos en circulación de Ecuador emitidos en enero de este año, su primera emisión internacional después de siete años.
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que esta operación facilita el acceso a financiamiento en condiciones más competitivas y mejora el perfil de sus vencimientos de deuda. La emisión registró una demanda siete veces superior al monto ofertado.
Asesores legales
Asesores de la República del Ecuador:
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York, Miami Houston y Washington, D.C.): Socios Ben Garcia, Bruno Ciuffetelli, Jorge Diaz-Silveira y Scott Lilienthal. Consejera Meredith Hines. Asociados sénior Pedro Martínez Rubí y Mariana Avendaño. Asociada Mae Espinosa. Pasante Ana Laura Pongeluppi.
- Hogan Lovells - Reino Unido (Londres): Consejero sénior Andrew Carey.
Asesores de BofA Securities y Citigroup:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis. Asociada Alexandra Machado. Pasante Natalie Jana Deradi.
- Clifford Chance - Reino Unido (Londres): Socia Deborah Zandstra.
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