La estatal petrolera colombiana Ecopetrol S.A. suscribió una línea de crédito comprometida por USD 665 millones con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), de Canadá, y de Mizuho Bank, Ltd., de Japón.
La operación se desglosa así:
- USD 430 millones serán provistos por Scotiabank.
- USD 235 millones serán aportados por Mizuho Bank.
En la transacción, de fecha 20 de septiembre, Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Brigard Urrutia (Bogotá) asistieron a la prestataria.
Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) aconsejó a los prestamistas. Se conoció de la participación de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York), pero el bufete no respondió a las solicitudes de información de LexLatin.
Ecopetrol utilizará los recursos provenientes del financiamiento para fines corporativos generales, incluyendo el fortalecimiento de su posición de liquidez ante posibles oportunidades de crecimiento, mitigación de riesgos asociados a las inesperadas fluctuaciones en los precios del crudo y para reducir necesidades específicas de refinanciamiento, de acuerdo con PRNewswire.
Agregó que los desembolsos se harán en los próximos dos años en función de las necesidades de la compañía.
El crédito es parte de la estrategia de gestión integral de deuda de Ecopetrol.
La compañía nació en 1951 como Empresa Colombiana de Petróleos, tras la reversión de la Concesión de Mares al Estado. Hoy es reconocida como una de las principales empresas de su rubro de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Ecopetrol S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Cynthia Urda Kassis. Asociada Rita Ghanem.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociada Ana María Rodríguez Polanía.
Asesores de The Bank of Nova Scotia y Mizuho Bank:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio José Luis Suárez Parra. Asociado Alejandro Bonfante.
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