Ecopetrol ofrece bonos por 1.750 millones de dólares en el mercado internacional

La estatal colombiana Ecopetrol emitió bonos con cupón de 7,750 % y vencimiento en 2032 por 1.750 millones de dólares.

En paralelo, la compañía lanzó una oferta para comprar sus bonos en circulación con cupón de 5,375 % y vencimiento en 2026.   

A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) asistió a la emisora en la oferta, que fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Supimos que Brigard Urrutia (Bogotá) también la asesoró, pero el despacho no confirmó su participación al momento de publicar esta nota.

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Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) atendieron a los compradores iniciales —BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC— en la colocación y como dealer managers en la  oferta pública de adquisición en efectivo. La transacción concluyó el 21 de octubre.

Además de financiar la recompra, con los ingresos obtenidos la empresa proyecta prepagar una parte de los montos de capital pendientes bajo ciertos contratos de préstamo y financiar gastos fuera de su plan de inversión. 

Los bonos emitidos cuentan con calificación "Ba1" de Moody's, "BB+" de S&P y "BB+" de Fitch.

Fundada en 1951, Ecopetrol participa en los negocios de hidrocarburos (exploración, producción, transporte, refinación y comercialización) y en infraestructura lineal, incluyendo transmisión de energía y concesiones viales.  La compañía, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, está presente no solo en Colombia sino también en Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Chile y Bolivia.  

Asesores legales

Asesores de Ecopetrol S.A.:

• A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Gonzalo Robles y Daniel Kachmar. Abogado visitante Moises González. 

Asesores de BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC::

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos Albarracín y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Fernando Quezada y Enrique Lopez Scherer. Abogados internacionales Tomas Montes Miquel y Jose Ernesto de la Peña.
• Gómez Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño de la Calle. Asociada sénior Catalina Prieto Núñez. Asociada Sara Ferrer.