Paralelamente a la venta de sus activos en América Latina a I Squared Capital, Duke Energy vendió sus propiedades en Brasil a China Three Gorges Corporation (CTG), de China, por cerca de USD 1,2 mil millones en efectivo y la asunción de la deuda corporativa de la empresa. Se espera que las ganancias obtenidas (después de las deducciones por impuestos) se emplearán para reducir la deuda de Duke Energy Holding.
En esta operación, Duke Energy fue asesorado por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Washington, D.C.), mientras CTG estuvo representada por White & Case LLP y TozziniFreire Advogados (Brasil).
Se espera que el cierre de la transacción se produzca en cuatro meses, sujeto a la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica y del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, y de las autoridades chinas, así como del cumplimiento de otras condiciones precedentes.
Duke Energy inició el proceso de desinversión de su negocio de energía internacional en febrero de este año. Esto incluye sus activos en América Central y del Sur, donde Duke Energy International es propietaria de 4.400 megavatios (MW) de instalaciones de generación eléctrica en plantas de energía eléctrica, gas natural y gas licuado.
En Brasil, específicamente, Duke posee 2.090 MW en instalaciones de generación de energía eléctrica. Entre sus activos se cuentan ocho plantas hidroeléctricas en los estados de São Paulo y Paraná y dos centrales hidroeléctricas pequeñas, en el río Sapucaí Mirim, al norte de São Paulo.
CTG es una empresa de energía limpia, generadora de energía hidroeléctrica a gran escala, también participa en las áreas de la energía eólica y solar. Es el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica y está presente en 40 países.
Asesores de Duke Energy:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Washington, D.C.): Socios Pankaj Sinha, Cliff Gross y Katherine Ashley. Consejeros Erik Elsea, Paul Schockett y Anthony Saldana. Asociados José Morales, Rachel Frankeny, Kate Long y Emily Prezioso.
Asesores de China Three Gorges Corporation:
*White & Case LLP
TozziniFreire Advogados: Socio Pedro Luis Galvao Seraphim, João Busin, Reinaldo Guang Ruey Ma, Jerry Levers de Abreu y Heloisa Ferreira Andrade Scaramucci. Asociada Roberta Graziela dos Santos Aronne.
*Al momento de la publicación, LexLatin no recibió confirmación sobre el listado de abogados de esta firma.
Add new comment