Dubai Port World (DP World), de origen emiratí y uno de los mayores operadores portuarios del mundo, acordó la adquisición de una participación de 71,3% en Puertos y Logística S.A. (Pulogsa), propiedad de Minera Valparaíso S.A. y filiales (asociadas al Grupo Matte).
Pulogsa opera la concesión del Puerto Central en San Antonio (Valparaíso) y posee el Puerto Lirquén (bahía de Concepción, Región del Biobío) y opera su concesión.
La operación se concretará mediante una Oferta Pública de Adquisición –OPA- por el 100% de las acciones de la empresa por USD 502 millones. Economía y Negocios tasó el valor de la acción en USD 2,18.
En esta operación, DP World estuvo representada por Claro & Cía., en Santiago, y Cuatrecasas, en Madrid.
Minera Valparaíso S.A. y sus filiales Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A., Viecal S.A., Forestal Cominco S.A., Coindustria Limitada, Inmobiliaria Rapel S.A., Inmobiliaria Ñague S.A. e Inmobiliaria Ñanco S.A. fueron asesoradas legalmente por Barros & Errázuriz Abogados.
Goldman Sachs & Co. y Scotiabank actuaron como asesores financieros de Minera Valparaíso y DP World, respectivamente.
La misma publicación informó que la adquisición concluirá el primer semestre de este año, cuando el remanente de las acciones (5,7%) sean negociadas en la Bolsa. El 23% que no pertenece a DP World ni se suma a este remanente pertenece a Celulosa Arauco y Constitución y Empresas Copec.
Diario Financiero precisó que Puerto Central tiene una capacidad de 14 millones mientras Puerto Lirquén procesa 7 millones de toneladas, ambos puertos tienen dos mil trabajadores en conjunto.
Barros & Errázuriz explicó que Puerto Central “es la principal terminal de usos múltiples en el área central de Chile y lidera las importaciones de vehículos y pasajeros para cruceros de turistas, junto con contenedores, graneles y carga fraccionada”, entretanto, Puerto Lirquén mueve carga forestal, a granel y fracciones, para proyectos y carga en contenedores.
DP World tiene un portafolio de 78 puertos marinos y terrestres, repartidos entre 40 países de todos los continentes, que emplean 45 mil personas que mueven 174 mil contenedores a diario.
Desde Dubái, el sultán Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente y CEO de DP World, calificó la economía chilena como la más desarrollada de América Latina, “con atractivas perspectivas de crecimiento y un entorno empresarial dinámico” lo que eventualmente le permitirá a la empresa “atender a propietarios de carga y líneas navieras en cinco portales clave en la costa oeste de Sudamérica”, a saber, en Posorja (Ecuador), Callao y Paita (Perú) y San Antonio y Lirquen (Chile).
Asesores legales
Asesores de Dubai Port World (DP World):
- Abogado in-house: Matthew Pym.
- Claro & Cía.: Socios José María Eyzaguirre B. y José Luis Ambrosy. Asociados Jaime Salas, Joaquín Rodríguez, Juan Pablo Cabezón, Josefina Covarrubias, Nicolás Aspillaga, Ximena Vargas, Daniella Bartolucci, Paulina Valentin, Nicolás Aspillaga, Bernardita Bulnes y Paula González.
- Cuatrecasas: Socio Mariano Ucar.
Asesores de Puertos y Logística S.A.:
- Barros & Errázuriz Abogados: Socios José Tomás Errázuriz, Pablo Guerrero y Javier Díaz. Asociados Enrique Barros Vial, José Miguel Poblete Laval y Jerónimo Amenábar Vial.
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