Banco Ciudad de Buenos Aires emitió dos clases (VII y VIII) de títulos de deuda, cuyo monto total fue de 431 millones de pesos argentinos. Los títulos fueron emitidos dentro del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano, y Largo Plazo con un valor nominal de 500 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
Los organizadores y colocadores principales fueron Banco Santander Río SA, Banco Galicia y Buenos Aires SA y Deutsche Bank SA. PUENTE y Banco Ciudad fueron los subcolocadores. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue el asesor legal de los organizadores, colocadores, y PUENTE; y Estudio Beccar Varela representó a Banco Ciudad.
Cada entidad también tuvo asesoría de sus respectivos abogados internos.
Esta transacción fue la cuarta emisión de Banco Ciudad dentro de su Programa. Los Títulos de Deuda Clase VII tuvieron un valor nominal de 195 millones de pesos, y una tasa variable con vencimiento a los 18 meses de su emisión. Por su parte, los Títulos de Deuda Clase VIII tuvieron un valor nominal de 236 millones de pesos, y una tasa variable con vencimiento a los 36 meses de su emisión.
El Mercado de Valores de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico SA listaron y negociaron ambas clases de títulos.
Asesores de Banco Ciudad:
Estudio Beccar Varela: Socios Javier Mangasco y Luciana Denegri. Asociados Felipe Videla, José Krasñansky y María Victoria Pavani.
Asesores de Banco Santander Río SA, Banco Galicia y Buenos Aires SA, Deutsche Bank SA y PUENTE:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (n). Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
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