Davivienda coloca bonos subordinados Tier II en el mercado internacional

Banco Davivienda, institución financiera colombiana con presencia en Centroamérica y Estados Unidos, recaudó 500 millones de dólares en una colocación de bonos subordinados Tier II en el mercado internacional con un cupón de 8,125 % y plazo de 10 años, cuyos ingresos pasarán a formar parte de su patrimonio adicional.

Milbank - Estados Unidos (Nueva York) asistió al emisor en la  oferta privada, que concluyó el 2 de julio y que se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de EE. UU. Cuatrecasas - Bogotá atendió a Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como compradores iniciales, coordinadores globales y joint bookrunners.

Davivienda dijo en un comunicado que espera que los recursos obtenidos impactan positivamente su ratio de capital de Nivel II, mejorando su solvencia y apoyando sus objetivos corporativos generales y crecimiento. 

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Los bonos atrajeron el interés del público inversionista de distintas regiones del mundo, con una sobredemanda de USD 1.500 millones, tres veces mayor al monto ofrecido, a pesar de la incertidumbre que reina en los mercados globales, y recibieron calificación “BB-” de Fitch Ratings y “B1” de Moody's. Está previsto que los títulos sean listados en la Bolsa de Valores de Singapur.

Parte del Grupo Bolívar, Davivienda es considerado el segundo banco más grande de Colombia en activos, préstamos y depósitos. Además de Colombia, la entidad está presente en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami. 

Asesores legales

Asesores de Banco Davivienda, S.A.:

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Consejero especial Gonzalo Guitart. Asociado Christopher Puglisi. 

Asesores de Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital (USA) Inc.: 

• Cuatrecasas - Bogotá: Socio director Manuel Quinche. Socios Alberto Zuleta y Jaime Vargas. Asociadas sénior Camila Orrego, Natalia Fernández y María Fernanda Díaz. Asociadas Valentina Bocanegra, Angie Gómez, Daniel Albornoz, Juan Esteban Castañeda, Mateo Benjumea, Alejandro Manrique y José Manuel Jaramillo.