CVC anuncia la venta de su participación en Hermes Transportes Blindados

CVC Capital Partners (CVC) annció la venta su participación en Hermes Transportes Blindados S.A. a Loomis, empresa sueca del mismo ramo. Otros accionistas minoritarios como Fondo Grupo Wiese y el Patrimonio Fideicometido del Fideicomiso Familiar De Osma, también venderán sus participaciones en la compañía de seguridad peruana. 

La transacción, que valora a Hermes en 425,6 millones de dólares (PEN 1.450 millones al 29 de mayo), libre de efectivo y deudas, se ejecutará mediante una oferta pública de adquisición (OPA) por hasta el 100 % de las acciones representativas del capital social de Hermes a través de la Bolsa de Valores de Lima. A tal efecto, el 5 de mayo las partes negociaron y suscribieron un share tender offer agreement (TOA). 

Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Houston y Washington, D.C.) y Miranda & Amado Abogados (Lima) intervinieron por la compradora. Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Estudio Rodrigo | Abogados (Lima) aconsejaron a la vendedora. 

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El cierre de la negociación se proyecta para el tercer trimestre de este año, una vez que se cumplan ciertas condiciones.

Desde 1985, Hermes ofrece servicios de gestión de efectivo y logística segura a clientes de diversos sectores en Perú. Transporte, procesamiento, almacenamiento y custodia segura de objetos de valor como efectivo, metales preciosos y minerales de alto valor, así como gestión y cobro de cajeros automáticos son algunos de sus servicios que brinda a través de sus 19 sucursales. 

Asesores legales

Asesores de Loomis AB:

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Houston y Washington, D.C.): Socios Tony Del Pino y Carlos Ardila y René de Vera. Asociados Francisco Lanusse, Melanie Von Staa Toledo y  Valerie Silva Parra. Asociada visitante internacional Fathia Zapata.
• Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Roberto Mac Lean y Nathalie Paredes. Asociado sénior Javier García. Asociadas Fátima Moquillaza y Araceli La Rosa.

Asesores de CVC Capital Partners: 

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Todd Crider, Drew Purcell y Edward Grais. Consejero Steven DeLott. Consejero Dave Caldwell. Asociados John Gorton y Angela Sbano.
• Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Consejero Luiz Noronha. Asociado Siddharth Fresa.
• Estudio Rodrigo (Lima): Socios Eduardo López Sandoval, Jose Talledo, Jose Luis Medina y Ernesto Cárdenas. Consejera Cristina De la Piedra. Asociados Jacques D'Auriol, Rodrigo De la Cruz, Alejandro Diez Canseco, Natalia Zuñiga, Claudia Loyola, Jose Govea, Perla Sánchez, Daniela Supo, Jimena Ayala, Bruno Catacora y Hanna Paulino.