La argentina Empresa Inversora Energética S.A. (EIESA) recibió un préstamo por un monto de hasta USD 300 millones provisto por UBS Securities LLC. La transacción cerró el 17 de marzo con un primer desembolso por USD 206 millones e involucró las jurisdicciones de Nueva York, Argentina, Uruguay, España y Costa Rica. En esta, UBS AG, Sucursal Stamford fugió de agente administrativo y colateral.
EIESA fue asesorada por Errecondo, Gonzalez & Funes, en Buenos Aires, y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, São Paulo y Buenos Aires, que actuaron como asesores locales e internacionales, respectivamente, mientras que Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados, en Buenos Aires, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, representaron a UBS Investment Bank, que actuó como organizador y agente administrativo.
Tavarone y Errecondo precisaron que parte de los recursos se destinarán a financiar la adquisición del control indirecto de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA) y Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP), dedicadas dedicadas a la distribución de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. La compra de ambas empresas por parte del grupo argentino DESA (Desarrrolladora Energética S.A.), por USD 260 millones, fue suscrita el pasado 17 de marzo.
Entonces, EIESA notificó al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. / Bolsa de Comercio de Buenos Aires la adquisición indirecta del 72,66 % del capital social de Inversora Eléctrica de Buenos Aires (IEBA), cuya filial es EDEA, considerada la mayor concesionaria eléctrica de la provincia de Buenos Aires.
Según escrito del 3 de febrero pasado sentado en el Boletín Oficial de la República Argentina, EIESA fue constituida como una sociedad que efectúa, entre otras operaciones, inversiones en acciones, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones, debentures, obligaciones negociables, opciones, futuros, productos derivados, cajas de ahorro, plazos fijos, fondos comunes de inversión, títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos y demás títulos de crédito o títulos valores públicos o privados, nacionales o extranjeros, en Argentina o en el exterior.
Asesores de Empresa Inversora Energética S.A. (EIESA) :
Errecondo, Gonzalez & Funes (Buenos Aires): Socia Ximena Digon.
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (São Paulo - Buenos Aires): Socio Juan Giráldez. Consejero Emilio Minvielle. Asociado Gianluca Galeotti. Abogado internacional Santiago Achurra.
Asesor de UBS Investment Bank:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Francisco Molina Portela, David Macchi y Melina Goldberg.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Roland Estevez. Asociados Sumita Ahuja, Allen Mintz, Daniel Ríos Zertuche y Gonzalo Guitart.
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