Cuatro bufetes en adquisición de Kirin por parte de Heineken

Cuatro bufetes en adquisición de Kirin por parte de Heineken
Cuatro bufetes en adquisición de Kirin por parte de Heineken
Fecha de publicación: 27/02/2017
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Heineken N.V., fabricante de cerveza de origen holandés, anunció su intención de adquirir a Kirin Holding S.A., filial brasileña de la japonesa Kirin Holdings Company, Limited, lo cual lo convertiría en la segunda empresa de cerveza de ese país. La transacción involucró la suma de 664 millones de euros (USD 706,6 millones al 27 de febrero).


En la operación, Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres) y Mundie Advogados (São Paulo) asistieron a Heineken N.V., en tanto que TozziniFreire Advogados (São Paulo) y Allen & Overy LLP (Tokio y Ámsterdan) asesoraron a Kirin Holding S.A.


Se espera que la adquisición se concrete este semestre, una vez que reciba la aprobación de las autoridades regulatorias, tanto en Brasil como en Japón. TozziniFreire Advogados destacó que la operación involucra a dos grandes del mercado de la cerveza, el cual está en permanente escrutinio por parte de las autoridades antimonopolio brasileñas.


En Brasil, Kirin opera 12 plantas y cuenta con un portafolio que, además de las marcas de cerveza Schin y Glacial, incluye gaseosas y agua, entre otras. Recientemente, Heineken México suscribió un contrato de asociación con Cervecería Primus S.A. de C.V. para impulsar el mercado de cerveza artesanal en ese país.


Asesores de Heineken N.V.:


Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Louis L. Goldberg, Phillip R. Mills, Will Pearce, Avishai Shachar, Pritesh P. Shah y Kyoko Takahashi Lin. Consejero Ajay B. Lele. Asociados Katharine Jan, Joseph Scrace, Patrick E. Sigmon y Joseph Scrace.


Mundie Advogados (São Paulo): Socios Kevin Louis Mundie, Rodolpho de O. F. Protasio, Ana Cristina de Moraes, Antenori Trevisan Neto y Guilherme Ribas. Asociados Diego Orenstein, Andrea Salviatti, Bruno José Cescato y Enrico Spini Romanielo.


Asesores de Kirin Holdings Company:


Alen & Overy LLP (Tokio y Ámsterdan): Socio Nick Wall. Asociados Jarrod Woodward y Frederieke Van Ball.


TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socios Jun Oyafuso Makuta, Daniel Oliveira Andreoli y Fernando Eduardo Serec. Asociados Eduardo Barreto Alfonso, Jacques Abi Ghosn y Mario Glauco Pati Neto.

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