CT Barragán emitió obligaciones negociables clase 6 y 7 denominadas en dólares estadounidenses y pesos argentinos, respectivamente, por un monto total de 39,7 millones de dólares.
Las obligaciones Clases 6, por 25 millones de dólares, devengan tasa fija de 0 % nominal anual y fueron colocadas a un plazo de 36 meses (con vencimiento el 16 de mayo de 2025). Las Clase 7 (dollar-linked), por 14,7 millones de dólares (1.753,8 millones de pesos al 25 de mayo de 2022) son remuneradas a tasa variable y tienen un plazo de 18 meses (con vencimiento el 16 de noviembre de 2023).
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y abogados internos representaron a la emisora en esta transacción, que fue liquidada el 16 de mayo.
Los agentes colocadores —Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), HSBC Bank Argentina, Balanz Capital Valores, SBS Trading, Banco Mariva, Banco Itaú Argentina, Invertir en Bolsa, AR Partners, BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Cocos Capital, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Comafi, TPCG Valores, Adcap Securities Argentina y Macro Securities— recibieron apoyo de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados.
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Ambas series de obligaciones serán pagaderas en pesos. Además, cuentan con garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria, otorgada por YPF y Pampa Energía, accionistas de CT Barragán.
La oferta pública es parte del Programa de emisión de obligaciones negociables (no convertibles en acciones) hasta por 400 millones de dólares o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La emisión recibió calificación "A+arg", con perspectiva estable, de FIX SCR.
La empresa informó en el suplemento de prospecto que los fondos obtenidos con la colocación de obligaciones negociables Clase 7 serán destinados a inversión en el proyecto de cierre de ciclo de la central Ensenada de barragán, refinanciación de pasivos, integración de capital de trabajo en Argentina y financiamiento del giro comercial de su negocio.
CT Barragán trabaja en expandir la capacidad de generación de CT Ensenada Barragán, ubicada en la provincia de Buenos Aires y cuya inversión se calcula en 230 millones de dólares. La potencia de la instalación serán ampliada desde 567 megavatios hasta 825 MW.
Los ingresos derivados de la emisión de las obligaciones negociables Clase 6 servirán para cubrir los gastos asociados a la oferta pública.
Ágora registra emisiones de CT Barragán por 237,7 millones de dólares en 2021.
Asesores legales
Asesores de CT Barragán S.A.:
- Abogados in house: María Agustina Montes, Juan Manuel Recio y Maite Zornoza.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socios Roberto Lizondo. Asociados Lucía de Miceu, Delfina Meccia, Carolina Colombo y Tomás Kook-Weskott.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; HSBC Bank Argentina S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; SBS Trading S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; AR Partners S.A.; BNP Paribas Sucursal Buenos Aires; Banco Hipotecario S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A.; TPCG Valores S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A. y Macro Securities S.A.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Marcelo R. Tavarone. Asociados Facundo González Bustamante, Martina Ximena Sumaria Gutiérrez y Fiorella Paola Ascenso Sanabria.
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