CSN Resources emite bonos por USD 600 millones en los mercados internacionales

Los bonos emitidos y reemitidos tienen un cupón de 7.625 % / Fotolia
Los bonos emitidos y reemitidos tienen un cupón de 7.625 % / Fotolia
Al mismo tiempo reemitió notas por USD 400 millones con vencimiento en 2023
Fecha de publicación: 24/05/2019

CSN Resources S.A., subsidiaria de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), emitió bonos sénior por USD 600 millones en los mercados internacionales, a una tasa de cupón de 7.625 % y vencimiento en 2026, de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, reemitió bonos por USD 400 millones con cupón de 7.625 % y vencimiento en 2023.

La operación cerró el 17 de abril y la emisora y su casa matriz -Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)- fueron asesoradas por Loyens & Loeff (Luxemburgo) en la emisión del tramo de USD 600 millones a través CSN S.A., una sociedad anónima de Luxemburgo.

BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) también asistió a ambas compañías.

BB Securities Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Natixis Securities Americas LLC, que actuaron como suscriptores, recibieron apoyo de Machado Meyer Advogados (São Paulo).

The Bank of New York Mellon, que actuó como fideicomisario, estuvo representado por Perkins Coie LLP (Nueva York). CSN fungió de garante de los bonos.

En un documento dirigido a la Comisión de Valores Mobiliários, CSN indicó que las notas 2023 adicionales se ofrecieron como una nueva emisión y serán consolidadas y formarán una única serie fungible con los bonos emitidos el 13 de febrero de 2018 por USD 350 millones.

Agregó el documento que con lo colocado recientemente, el monto de capital pendiente de ese tramo se ubica en USD 750 millones.

La empresa utilizará los ingresos netos de ambas ofertas para comprar todas las notas con cupón de 6.875 % con vencimiento en 2019 y las de cupón 6,50 % con vencimiento en 2020.

El 29 de abril Moody's Investors Service anunció que elevó de "B2" a "B3" las calificaciones otorgadas a las notas sénior de CSN y sus subsidiarias, entre ellas CSN Resources.


Asesores legales

 

Asesores de CSN Resources S.A. y de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN):

  • Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Willem Bon y Peter Adriaansen. Asociadas Sixtine Auguet y Nadège Le Gouellec.
  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socio Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Alexandre Lindenberg y Juliana Monnerat Cordeiro.

Asesores de BB Securities Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Natixis Securities Americas LLC:

  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Bruno Janikian Racy y José R. Prado. Abogados Luís Filipe Gentil Pedro y Natalia Fava De Almeida.

Asesores de The Bank of New York Mellon:

  • Perkins Coie LLP (Nueva York): Socio Ronald T. Sarubbi. Consejera Nina Varughese.

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