CSN Mineração, subsidiaria de CSN y una de las más grandes mineras a escala global, realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) que le reportó ingresos por 869,6 millones de dólares (4.965,3 millones de reales al 7 de abril). La operación incluyó una oferta de 584.150.144 acciones, incluyendo la opción de sobreasignación, de las que 161.189.978 fueron vendidas por la emisora y 422.961.066 por CSN, la surcoreana POSCO y Japão Brasil Minério de Ferro Participações (JBMF). El precio por acción fue fijado en 1,40 dólares (8,50 reales).
En esta transacción, que fue liquidada el 19 de febrero, Milbank Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representaron a la emisora y a su casa matriz y a Posco, como accionistas vendedores.
Squire Patton Boggs aconsejó a JBMF, también como accionista vendedor, pero el despacho no respondió nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición.
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos y tributarios, asesoró a Morgan Stanley, XP Investments US, BofA Securities, Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, UBS Securities, Citigroup Global Markets, Jefferies Group, Banco Fibra – Grand Cayman Branch, J.P. Morgan Securities Safra Securities y Santander Investment Securities como agentes de la colocación internacional que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a Banco Morgan Stanley, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Fibra, Banco J.P. Morgan, Banco Safra y Banco Santander (Brasil).
En la oferta, CSN Mineração infomó que planea usar los ingresos recaudados en la oferta primaria -240 millones de dólares (1.370,1 millones de reales)- en proyectos de expansión como Itabirito P15 y de recuperación de relaves de las represas Pires y Casa de Pedra.
Las acciones de la compañía se negocian en B3 desde el 18 de febrero.
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Con operaciones en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, CSN Mineração produce mineral de hierro que provee a la industria siderúrgica nacional y a clientes en el exterior. Es reconocido como el segundo mayor exportador de mineral de hierro del país y por tener las mayores reservas en el mundo, calculadas y certificadas en 3.000 millones de toneladas. Sus operaciones están integradas a ferrocarriles y puertos.
Asesores legales
Asesores de CSN Mineração y Companhia Siderúrgica Nacional y POSCO:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociado David G. Hanno.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociados Alexia Raad. Asociado internacional Mateus Costa-Ribeiro. Abogado Arthur Delamarco.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves y Mariana Silveira Martins Jost. Asociados Conrado Almeida Sampaio Davoli, Lucas Manzoli de Almeida y Alexandre Vendramini Sampaio. Pasante Luiz Fernando Gallo Issa.
Asesores de Japão Brasil Minério de Ferro Participações (JBMF):
- Squire Patton Boggs*
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC; XP Investments US, LLC; BofA Securities, Inc.; Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital LLC; UBS Securities, LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Jefferies Group, LLC; Banco Fibra S.A. – Grand Cayman Branch; J.P. Morgan Securities LLC; Safra Securities, LLC y Santander Investment Securities, Inc:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Jonathan Gifford. Asociadas Rita Sobral y Sofia Falzoni. Asistente legal Zhiyuan Zuo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
Asesores de Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Fibra S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Safra S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alessandra de Souza Pinto, Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y José Ribeiro do Prado Júnior. Abogados Alexandra Menescal Tupper Palhares, Jessica Kaori Konishi, Renata Augusto Passos y Roberto Kerr Cavalcante Bonometti.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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