La compañía brasileña de educación superior Cruzeiro do Sul Educacional recaudó 217,4 millones de dólares (1.231,6 millones de reales al 3 de marzo) en su debut en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 87.975.000 acciones comunes a un precio de 2,47 dólares (14 reales). La operación consta de una oferta de distribución primaria de 76.500.000 acciones propiedad de la emisora y de una oferta secundaria de 11.475.000 títulos en poder de accionistas.
Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora en esta transacción que concluyó el 12 de febrero.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejó a Archy, vehículo de GIC, fondo de inversión de Singapur y accionista controlador de la compañía, como accionista vendedor.
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Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley y Banco Santander (Brasil).
White & Case aconsejó a BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, BofA Securities, Morgan Stanley y Santander Investment Securities como agentes de la colocación internacional. No obstante, la firma no dio respuesta a nuestros requerimientos de información.
En el prospecto preliminar la empresa informó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos en la oferta primaria para operaciones de fusiones y adquisiciones, así como para expandirse e invertir en proyectos greenfield.
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Desde el 11 de febrero las acciones de la empresa están listadas en B3 con el código CSED3. Con la OPI, Cruzeiro do Sul Educacional se suma a otras empresas brasileñas que se ingresado al mercado de valores en el último año en la búsqueda de financiamiento para sus planes de crecimiento como Grupo Mateus y Aeris Energy.
Fundada en 1965, Cruzeiro do Sul Educacional se dedica a la enseñanza a nivel de preescolar, básica, media y universitaria. Colégio Cruzeiro do Sul, Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário Módulo, Universidade Cidade de São Paulo, Colégio Alto Padrão, Faculdade São Sebastião y Colégio São Sebastião, Centro Universitário da Serra Gaúcha, Centro Universitário Braz Cubas y Universidade Positivo son parte del grupo que tiene una matrícula de 350.000 estudiantes, por lo que se le considera la cuarta institución educativa más grande de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Cruzeiro do Sul Educacional S.A.:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker, Catherine Leef Martin y Joel I. Krasnow. Asociados David G. Hanno y Grace Mealon.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociada Marina Carvalho Rodriguez. Asociada internacional Lays Lima Dutra.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luiz Octavio Lopes, Ricardo Prado y Mirella Mie Abe. Consejera Luciana Moutinho. Asociados Lígia Padovani y Leonardo Gaspar.
Asesores de GIC Inc.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Abogadas Beatriz Martins Camões, Carolina Laboissiere Muzzi y Amanda Negrão de Araújo.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Guilherme Bueno Malouf y Alessandra de Souza Pinto. Abogados Alexandra Menescal Tupper Palhares, João Guilherme Soggio y Sergio Jacintho Guerrieri Rezende (h).
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Bradesco Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc:
- White & Case*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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