Cristales SpA, subsidiaria de AES Andes, recibe financiamiento para planta solar con sistema BESS en Chile

Cristales SpA, filial de AES Andes S.A. en Chile, obtuvo 459,5 millones de dólares en un préstamo a plazo fijo y carta de crédito de parte de un sindicato de bancos internacionales para desarrollar el proyecto homónimo, conformado por una planta de generación solar fotovoltaica con sistema de almacenamiento en baterías.

Además, recibió el equivalente en pesos de 15 millones de dólares de HSBC Bank (Chile) para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a las obras. 

Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), Claro & Cía. (Santiago de Chile) y abogados internos asistieron a a la prestataria, a AES Pacífico Chile SpA, como accionista, y a Inversiones Cachagua SpA, como garante de la transacción, que fue firmada el 13 de agosto y cuyo cierre financiero se produjo seis días más tarde.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd., Bank of America N.A. y RaboFinance Chile SpA, como prestamistas sénior, a HSBC Bank (Chile) y HSBC Bank USA, N.A., como bancos agentes, y a HSBC Bank (Chile), como prestamista del IVA, fueron atendidos por dos equipos de Garrigues - Chile (Santiago de Chile).

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El parque fotovoltaico Cristales, que demanda una inversión de 500 millones de dólares, contará con una planta solar con capacidad instalada de 287,6 MWp con un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 340 MW/4 horas, y estará ubicado en la región de Antofagasta, al norte del país. El proyecto se enmarca en la estrategia de transformación de la matriz de AES Andes de generación de fuentes no renovables a fuentes limpias. Además, es el tercero de la subsidiaria de AES Corporation en ser objeto de un financiamiento de proyecto después de Andes Solar III SpA y Punta del Sol SpA.

En Chile, AES cuenta con una capacidad de generación de 3.965MW, que incluye plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicos y solares fotovoltaicos. También, opera sistemas de almacenamiento de energía en baterías, plantas desalinizadoras de agua de mar y líneas de transmisión. 

Asesores legales

Asesores de Cristales SpA, AES Pacífico Chile SpA e Inversiones Cachagua SpA:

• Abogadas in-house: Andrea Sougarret y Francisca Correa Marchant.
• Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Raquel Bierzwinsky. Consejera Micaela García-Ribeyro. Asociada Fiorella Ruiz del Campo.
• Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio principal José Luis Ambrosy. Socio Ariel Mihovilovic. Abogadas Carmen Luz Chavarría, Consuelo Sboccia, Camila Bartucevic, Fernanda Cabezón, Antonia Espinosa y Catalina Mandujano.

Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd., RaboFinance Chile SpA and Bank of America, N.A., HSBC Bank (Chile) y HSBC Bank USA, N.A.:

• Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro Garcia Morales. Of counsel Diego Perales. Asociado sénior Sebastián Nieme Sánchez. Asociados Tomás Irarrázaval Ureta y Dominga Brito.

Asesores de HSBC Bank (Chile) y HSBC Bank USA, N.A.: 

• Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Antonio Morales Mutis. Asociado sénior Ignacio Vargas. Asociado Vicente Milic.