04/09/2026
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria emitió obligaciones negociables clase LIII adicionales por un valor nominal total de USD 40.420.132, con vencimiento el 30 de abril de 2030 y tasa de interés fija de 6,25 % nominal anual.
La colocación se hizo el 31 de agosto y en esta BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos., Futuros y Opciones.com, Invertir en Bolsa, Banco Patagonia, Banco BBVA Argentina, Allaria y Balanz Capital Valores fueron los colocadores.
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La asesoría legal estuvo a cargo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, por los colocadores, y ZBV Abogados, por Cresud. La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones se listaron en Bolsas y Mercados Argentinos y se negociaron en el A3 Mercados.
El precio de emisión fue de 102,88 % del valor nominal. Las ON Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las ON serie LIII originales, emitidas el 30 de abril de 2026, salvo la fecha de emisión y liquidación y el precio de emisión, y son totalmente fungibles con dichos bonos originales.
Mediante carta a la SEC fechada el 28 de agosto, Cresud anunció que ejercerá su opción de amortización total de las ON serie XLIX en circulación con vencimiento el 2 de septiembre de 2027, mediante una amortización propuesta para llevarse a cabo este 4 de septiembre de 2026. El precio de amortización será 100 % del capital pendiente de las ON serie XLIX, más los intereses devengados y no pagados a la fecha de amortización.
Asesores legales de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria:
ZBV Abogados: Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia. Abogados Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores legales de los colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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