Credivalores – Crediservicios (Credivalores), compañía colombiana no bancaria de servicios financieros, colocó en el mercado internacional notas sénior por 300 millones de dólares, con cupón de 8,875 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 27 de febrero de 2025).
En paralelo, la empresa presentó una oferta de compra de todos sus pagarés sénior emitidos en 2017, con cupón de 9,75 % y vencimiento en 2022.
Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) y Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora en la colocación que se concretó el 3 de febrero.
DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos corporativos e impositivos, aconsejaron a Morgan Stanley y a Credit Suisse Securities (USA), como agentes colocadores en la oferta y como dealer managers en la recompra. BCP Securities participó como comanager.
La empresa informó que los recursos obtenidos en la colocación serán destinados al prepago de deuda denominada en dólares, que incluye la recompra de sus pagarés sénior con vencimiento en 2022 por 154 millones de dólares.
Credivalores es resultado de la fusión de ambas empresas en 2008. Ofrece préstamos de consumo y financiamiento de pólizas de seguros a la población de bajos ingresos no atendida por el sistema financiero tradicional. Cuenta con más de 90 oficinas y puntos de atención en Colombia y con la tarjeta CrediUno Visa.
Asesores legales
Asesores de Credivalores - Crediservicios, S.A.:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios Andrés Hoyos Ramírez y Juan David Quintero. Asociados Tonia Orozco y Andrés Fonseca Struss. Asociado júnior Juan Manuel Ronderos.
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Eduardo Menezes.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá): Socio director Nestor Camilo Martínez Beltrán. Asociado sénior Sebastián Celis Rodríguez. Asociada Camila Liévano.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociado Ben Levenback.
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