CPFL Energias Renováveis S.A. ejecutó -el 15 de mayo- la novena emisión de obligaciones, en dos series, por BRL 838 millones (USD 214.862.000 al 17 de junio).
- La primera serie devengará un cupón de 104,75 % DI y fue emitida a un plazo de tres años, con vencimiento el 15 de mayo de 2022.
- La segunda serie devengará un cupón de 106 % DI y vencerá el 15 de mayo de 2023.
La operación concluyó el 31 de mayo y fue ejecutada de conformidad con la Instrucción N° 476 del Mercado de Valores de Brasil.
Lobo de Rizzo Advogados asistió a la emisora.
Pinheiro Neto Advogados aconsejó a Banco Itaú BBA S.A., suscriptor líder, BB - Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., como suscriptores.
El acta de reunión del Consejo de Administración de CPFL Renováveis, del 9 de mayo, indicó que los recursos captados en la colocación serán utilizados para el rescate y el prepago de deudas de la compañía.
CPFL Renováveis cuenta con 94 activos, que suman más de 2,1 GW de capacidad instalada, distribuidos en 58 municipios y ocho estados de Brasil.
Asesores legales
Asesores de CPFL Energias Renováveis S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socio Caio Cossermelli. Asociadas Amanda Fajnzylber Ammar, Vitória Vidal Serrano, Isabela Magalhães Siqueira y Vitória Masson.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Asistente legal Gustavo Guedes Araújo.
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