CPFL Energia, una de las más grandes compañías del sector eléctrico en Brasil, incrementó su capital social en 835,31 millones de dólares (3.212 millones de reales brasileños), para llegar a 2.328 millones de dólares (8.953 millones de reales brasileños). Lo hizo mediante la emisión de 116.817.126 de nuevas acciones ordinarias a un precio de 7,15 dólares (27,50 reales brasileños).
La oferta pública primaria de CPFL Energia concluyó el 14 de junio y se realizó simultáneamente en el mercado brasileño de conformidad con la Instrucción Nº 476, y en Estados Unidos, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores de ese país.
En esta operación Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nueva York, Menlo Park y Washington, D.C.) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistieron a la emisora.
Banco Itaú BBA S.A., como coordinador líder, en conjunto con Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual y Morgan Stanley, coordinadores de la emisión local, e Itaú BBA USA Securities, Santander Investment Securities, Bradesco Securities, Banco BTG Pactual – Cayman Branch y Morgan Stanley & Co., como coordinadores de la oferta internacional, recibieron asesoría legal de Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo).
State Grid Brazil Power Participações recurrió a Demarest Advogados (São Paulo).
Antes de la emisión el capital de la compañía era de 1.512 millones de dólares (5.741 millones de reales brasileños), equivalente a 1.017.914.746 acciones comunes.
La oferta fue aprobada el 29 de mayo por el Consejo de Administración de la empresa. La emisión estuvo dirigida a inversionistas institucionales en Brasil y en el exterior.
CPFL Energia utilizará los ingresos netos de la oferta primaria para pagar parte del precio de compra de las acciones emitidas por CPFL Energia Renováveis, en poder de State Grid Brazil Power, dijo la compañía en un hecho relevante. De esta forma, cumpliría con un memorándum de entendimiento suscrito el 21 de mayo con su casa matriz, subsidiaria de State Grid Corporation of China.
En 2017 State Grid adquirió una participación de 54,64 % en CPFL Energias Renováveis y el año pasado completó la participación restante. CPFL Energia controla indirectamente a CPFL Energias Renováveis.
Asesores legales
Asesores de CPFL Energia S.A.:
- Shearman & Sterling LLP (São Paulo, Nueva York, Menlo Park y Washington, D.C.): Socios David Flechner, Laurence Crouch, Philip Urofsky y Nathan Greene. Asociados Samantha Glover, Mariana Pacini, Eric Grosshandler, JB Betker, Alyssa Pont, Justin Reda, Diana Balassiano y Ahuva Weinreich.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille y Francisca de Almeida Silva Pereira. Asistente legal Ana Clara Mattiello Sverzut.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso, Siddharth Fresa y Abigail Hopper.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Carlos Frederico Lucchetti Bingemer y Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Julia Rodrígues, Alexandre Lindenberg, Juliana Monnerat Cordeiro, Laura Rocha y Bryan Klein.
Asesores de State Grid Brazil Power Participações S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Thiago Giantomassi y João Paulo Minetto. Abogados Julia Vázquez Tourinho, Marcelo Peloso y Rodrigo Tavares Bertholdo.
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