15/07/2025
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. emitió bonos denominados en unidades de fomento (UF), en la Bolsa de Comercio de Santiago, por un monto total equivalente a 504,5 millones de dólares (UF 12 millones al 15 de julio).
La operación se realizó en dos tramos:
° Bonos Serie C por USD 168,2 millones (UF 4 millones), a una tasa anual de 2,86 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 15 de marzo de 2030).
° Bonos Serie D por (UF 8 millones) por USD 336,4 millones, a una tasa de 3,37 % y plazo de 13 años (con vencimiento el 15 de marzo de 2038.
Arteaga Gorziglia, única que firma que participó en la transacción, asesoró a la emisora. Banco Santander - Chile actuó como agente colocador. la operación cerró el 25 de junio.
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De acuerdo con un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero, los bonos están garantizados por una prenda sin desplazamiento en primer grado sobre la obra pública fiscal denominada Concesión Internacional Sistema Oriente - Poniente, cuyo titular es Costanera Norte; una prenda sin desplazamiento en primer grado sobre el 100 % de las acciones emitidas por la sociedad, así como una prenda sin desplazamiento sobre dineros depositados de tiempo en tiempo en la cuenta de conformidad con lo requerido por el contrato de emisión.
Feller Rate y Humphreys otorgaron calificación “AAA”, con perspectiva estable, a los bonos.
Con 20 años de trayectoria, Costanera Norte tiene a su cargo la construcción, operación y explotación de la Concesión Sistema Oriente-Poniente, en Santiago de Chile. Es controlada por Grupo Costanera, cuyos accionistas son Mundys y CPPIB Chile, esta última controlada por Canada Pension Plan Investment Board.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.:
- Arteaga Gorziglia: Socios Arnaldo Gorziglia, Cristián Carpentier. Asociados Trinidad Aguilera y Diego Echeverría.
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