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Costa Verde obtiene financiamiento sindicado por USD 74 millones

Costa Verde logra financiamiento sindicado en Chile

El crédito asciende a aproximadamente USD 74 millones
por Karla Franceschi
publicado el30/01/2019

Un sindicato de instituciones financieras -integrado por Banco Internacional, Banco BTG Pactual Chile, Banco Security, BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión y Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.- otorgó un financiamiento por 1,81 millones Unidades de Fomento -UF- (aprox. USD 74 millones) a Costa Verde Aeronáutica S.A.

El crédito fue estructurado por Banco Internacional.

Larrain y Asociados Abogados asesoró a Banco Internacional, Banco BTG Pactual Chile, Banco Security y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión. Por su parte, Fontaine & Cía. Abogados aconsejó a Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. La prestataria también fue representada por su abogado interno.

Los recursos serán usados para refinanciar préstamos anteriores y para fines corporativos. Las garantías del financiamiento consisten en un paquete de acciones de Latam Airlines Group S.A, que controla Costa Verde.

El cierre de la negociación fue el 6 de diciembre de 2018.

En 2017, Costa Verde también recibió un préstamo sindicado por UF 2.500.000 (aproximadamente USD millones en julio de 2017), de acuerdo con un reporte de LexLatin


Asesores legales

Asesores de Banco Internacional, Banco BTG Pactual Chile, Banco Security y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión:

  • Abogado in-house de Banco Internacional: Claudia Álvarez.
  • Abogados in-house de Banco BTG Pactual Chile: Sebastián Monge Márquez y Sofía Duralde Manns.
  • Abogado in-house de Banco Security: Ignacio Delpino.
  • Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados José Pedro Ruiz L. y Teresita Vinagre C.

Asesores de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.:

  • Fontaine & Cía. Abogados: Socio Juan Eduardo Troncoso C..

Asesor de Costa Verde Aeronáutica S.A.:

  • Abogado in-house: Hernán Morales.

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