La compañía inmobiliaria mexicana Corpovael, S.A.B. de C.V. (Cadu) ejecutó la segunda oferta de certificados bursátiles por MXN 500 millones (aprox. USD 26,3 millones al 29 de abril) a un plazo de cinco años.
La operación cerró el 12 de abril y en ella Galicia Abogados, S.C. actuó como deal counsel.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver fungió como comprador inicial.
Los fondos captados se destinarán a proyectos de inversión y refinanciamiento de deuda de corto plazo.
Las notas están garantizadas por las subsidiarias del emisor.
Se conoció que se trata de una de las pocas emisiones de deuda a largo plazo que ha cerrado este 2019.
La emisión es parte del programa de certificados bursátiles con carácter revolvente por MXN 1.500 millones (aprox. USD 79,3 millones al 29 de abril) o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI).
El 15 de marzo HR Ratings otorgó calificación "A-" con perspectiva estable a la emisión signada con clave de pizarra CADU19.
Constituida en 2007 y originaria de Aguascalientes (México), Corpovael diseña, construye y comercializa viviendas para el mercado medio y de interés social en los estados de Jalisco, Quintana Roo y Guanajuato.
Asesores legales
Asesores de Corpovael, S.A.B. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver:
- Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría y Sofía Montes de Oca Márquez.
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