02/12/2025
La Corporación Quiport, que opera bajo concesión el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, obtuvo un financiamiento por un monto total de 500 millones de dólares, en operaciones que se desglosan de la siguiente forma:
° Emisión internacional de bonos sénior garantizados por 300 millones de dólares, a tasa fija y con vencimiento en 2037.
° Préstamo de USD 200 millones a un plazo de 10 años, otorgado por los bancos locales Pichincha, Guayaquil y Produbanco.
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Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Houston) y Brasil (São Paulo) y Pérez Bustamante & Ponce (Quito) actuaron como asesores de la emisora. Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito) atendió al agente administrativo. Las operaciones fueron divulgadas el 19 de noviembre.
La emisión, que generó una sobredemanda de 7,5 veces el monto ofrecido, se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
Con los recursos obtenidos Corporación Quiport prepagará deuda vigente y financiará propósitos corporativos generales, mientras que Odinsa, compañía de concesiones del Grupo Argos y matriz de la emisora y prestataria, aprovecha para avanzar en la búsqueda de oportunidades en el sector de infraestructura hídrica.
La emisión recibió calificación "B" de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, que otorgó la misma nota al préstamo bancario. Ambas obligaciones están respaldadas por los ingresos generados por el Aeropuerto Internacional de Quito.
Asesores legales
Asesores de Corporación Quiport S.A.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socios Mariana Estévez, Avrohom Gelber, Paul Koppel y Jefferey LeMaster. Asociados Paula Ferreira, Julián Hurtado Vallejo, David Rondon, Cristian Ragucci, Joshua Thomas, Kade Moural, Thomas Koh, Ivona Dimov y Emily Picard.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Asociado Pedro Vasques Milhinhos.
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito)
Asesores del agente administrativo:
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Flor Bustamante Pizarro & Hurtado (Quito): Socio Alejandro Pérez.
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