Institución Financiera Cooperativa Coopeuch, hasta 2019 COOPEUCH - Cooperativa de Ahorro y Crédito del Personal de la Universidad de Chile, renovó su programa global de notas de mediano plazo por hasta 1.000 millones de dólares.
En esta transacción -que cerró el 13 de octubre- Clifford Chance (Reino Unido y Estados Unidos) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) representaron a la emisora.
Linklaters – Reino Unido (Londres) asesoró a UBS AG London Branch como arranger y dealer. Carey (Santiago de Chile) también asistió a UBS y a Daiwa Capital Markets America, esta última como dealer.
Coopeuch solicitó autorización a la Bolsa de Valores de Irlanda para la aprobación de la circular en la que informa de la actualización del programa, así como para la admisión de los bonos que sean emitidos bajo el programa en los próximos 12 meses en el Euronext Dublín y para la negociación de estos en el mercado de intercambio global GEM.
El programa establece que los recursos obtenidos de la emisión de valores se utilizarán para fines corporativos generales, salvo que en el suplemento de precio se especifique algún otro uso en particular.
Constituida en 1967, Coopeuch ofrece productos y servicios financieros (cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito, entre otros) a sus socios, quienes cada mes aportan cuotas de participación.
Al cierre de 2019 contaba con 81 sucursales. Hoy cuenta con liderazgo en el mercado chileno en activos totales y préstamos y se le considera la segunda cooperativa de ahorro y crédito más grande de América Latina en cuanto a activos totales.
Asesores legales
Asesores de Institución Financiera Cooperativa Coopeuch:
- Clifford Chance – Reino Unido (Londres): Socio David Dunnigan. Asociados sénior Peter Pears y Benjamin Evans. Pasante Saskia Mondon-Ballatyne.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociado principal Daniel Parodi Nebreda. Asociada Vera Yacher.
Asesores de UBS AG London Branch:
- Linklaters – Reino Unido (Londres): Socia Elaine Keats. Consejero Arjun Muddu. Asociado gerente Tilak Shah. Asociado Dylan Wyatt. Pasante Rebecca Iles.
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Stephanie Torres, Emma Cano y Allan Paul Talde.
Asesores de UBS AG London Branch y Daiwa Capital Markets America Inc.:
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociado sénior Fernando Noriega. Asociados Nadia Jara Astudillo, Fernanda Valdés y Kriss Andía.
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