La cooperativa financiera Unicred Limited constituyó un fideicomiso financiero y realizó una emisión por 4,3 millones de dólares (183 millones de pesos argentinos al 22 de julio), en el marco del programa “Unicred Cheques Serie VII”.
La emisión del Programa Global de Valores Fiduciarios “Unicred Asset Backed Securities” fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en el proceso las partes involucradas estuvieron asesoradas por Marval, O'Farrell & Mairal. Los títulos fueron negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en Bolsas y Mercados Argentinos.
La emisión se autorizó el 26 de junio de 2019 y quedó estructurada de la siguiente manera:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por 3,5 millones de dólares (150 millones de pesos argentinos al 22 de julio).
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por 188 mil dólares (8 millones de pesos argentinos al 22 de julio).
- Certificados de Participación por 588 mil dólares (25 millones de pesos argentinos al 22 de julio).
En esta operación los integrantes de la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuaron como fiduciante y administrador, mientras que TMF Trust Company (Argentina) fue el fiduciario. Como organizador y colocador fungió AdCap Securities Argentina y como coorganizador y colocador Banco Supervielle.
Asesores legales
Asesores de la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, TMF Trust Company (Argentina) S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A.:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín I. Lanús.
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