24/09/2024
ContourGlobal, compañía británica propiedad de KKR desde 2022, refinanció deuda sénior por 525 millones de dólares asociada a un portfolio de dos plantas de cogeneración a gas natural ubicadas en México.
La transacción contempla la colocación privada de bonos por USD 252 millones y un financiamiento bancario por USD 273 millones.
Ritch, Mueller y Nicolau representó a Allianz Capital Partners, como único inversor institucional en la colocación y de The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole – Corporate and Investment Banking (CA-CIB) como prestamistas en esta operación que concluyó el 28 de agosto.
Otras transacciones: Buquebus completa financiamiento azul por 174 millones de dólares para construcción de ferry eléctrico
Supimos de la participación de STBLaw y Galicia Abogados por parte de la prestataria; de K&L Gates en apoyo de Wilmington como agente y de A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) como asesor de los prestamistas e inversores, y de Simpson Thacher & Barlett, pero no pudimos confirmar la información al momento de publicar esta nota.
La cartera de proyectos suma 518 megavatios e incluye una planta localizada en Cosoleacaque, estado de Veracruz, y otra en Altamira, estado de Tamaulipas, en el golfo de México. Ambas instalaciones fueron compradas a Alpek en 2019 y actualmente atienden a grandes clientes industriales, comerciales y del sector manufacturero.
El portafolio global de la empresa está conformado por 126 plantas en 18 países con una capacidad conjunta de 5,6 gigavatios. La empresa dijo en un comunicado que este refinanciamiento es un componente clave de su estrategia financiera, que está alineada con sus planes de crecimiento centrados en la expansión orgánica de su cartera de energía renovable y en una transición sostenible de su parque térmico.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Allianz Capital Partners, The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole:
- Ritch, Mueller y Nicolau: Socios Jorge Oria y Anaya y Alejandra Echeverría González. Asociados Alejandra López Martínez, Anitza Velázquez Márquez, David Guakil Raffoul, María Fernanda Ibargüengoitia Lira, Samantha Oseguera Labastida, Santiago Zardain Escudero y Santiago Llano Zapatero.
Operación 2° (Préstamo)
Asesores de Allianz Capital Partners, The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole:
- Ritch, Mueller y Nicolau: Socios Jorge Oria y Anaya y Alejandra Echeverría González. Asociados Alejandra López Martínez, Anitza Velázquez Márquez, David Guakil Raffoul, María Fernanda Ibargüengoitia Lira, Samantha Oseguera Labastida, Santiago Zardain Escudero y Santiago Llano Zapatero.
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