Con asesoría de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple colocó -el 22 de mayo- la primera emisión de certificados bursátiles quirografarios por MXN 700 millones (USD 35.648.900 al 3 de junio).
Los valores devengarán una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa de 130 puntos base y plazo de 1.092 días, equivalente a tres años (con vencimiento en mayo de 2022).
Bursamétrica Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador en la operación.
Los recursos provenientes serán usados para pago de pasivos y capital de trabajo, según el aviso de oferta pública.
La emisión es parte del programa de certificados bursátiles bancarios con carácter revolvente bajo la modalidad de emisor recurrente por hasta MXN 7.500 millones (USD 381.952.000 al 3 de junio) o su equivalente en Unidades de Inversión y cuya vigencia es de cinco años.
El 20 de marzo, HR Ratings otorgó calificación “HR A” con perspectiva estable.
Kuri Breña comentó que el procedimiento para obtener la aprobación del programa por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue largo y complicado y tomó casi un año.
Asesores legales
Asesores de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple:
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Daniel Kuri Breña Romero de Terreros y Álvaro Sarmiento Lapiedra. Asociado José Casas Farías.
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