La constructora brasileña Trisul realizó una oferta pública primaria en Brasil y en el exterior de 40,5 millones de acciones comunes por 97,7 millones de dólares (405 millones de reales al 17 de octubre), a un precio de 2,41 dólares (10 reales) por título.
La oferta pública concluyó el 17 de septiembre. En esta, Hogan Lovells - Brasil (São Paulo), Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos asesoraron a la emisora. Entendemos que Lobo de Rizzo Advogados también asistió a Trisul, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), en materia de mercados de capitales, y Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York, Menlo Park y Washington, D.C.), en asuntos de mercados de capitales y tributos, aconsejó a BTG Pactual US Capital y Bradesco Securities, como agentes de la colocación internacional, y a Caixa Econômica Federal, como asesor financiero.
Veirano Advogados (São Paulo) asesoró a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Bradesco BBI y Caixa Econômica Federal, como coordinadores.
En un hecho relevante, la constructora indicó que utilizará los ingresos netos de la oferta para promover el crecimiento de sus operaciones y realizará inversiones en nuevas empresas. La operación fue aprobada el 12 de septiembre por el Consejo de Administración de la empresa. Después de la oferta de seguimiento, el capital social de la empresa pasó de 111,2 millones de dólares (461 millones de reales) a 209 millones de dólares (866 millones de reales), equivalentes a 186.617.538 acciones ordinarias.
Trisul tiene una trayectoria de más de tres décadas. Ha construido 200 edificios en São Paulo y su foco es el segmento medio y alto. La compañía debutó en el mercado bursátil brasileño en 2017.
Asesores legales
Asesores de Trisul S.A.:
- Abogado in-house: José Neves y Rafaela Galesi.
- Hogan Lovells - Brasil (São Paulo): Socia directora Isabel Costa Carvalho. Asociada Ana Laura Pongeluppi.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York): Socio Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler. Asociado sénior Flavio Averbug.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc. y Caixa Econômica Federal:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejera Roberta Berliner Cherman.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York, Menlo Park y Washington, D.C.): Socios Stuart K. Fleischmann y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Thomas Lemouche, Yoon-jee Kim, Christian Vazquez y Michael Daly.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Bradesco BBI S.A. y Caixa Econômica Federal:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Nandikesh Dixit, Felipe Andreu Silva, João Mansur, Mariana Anchieta y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede, Renata Machida, Andreia Leite Rhormens Natel, Aline Fajardo y Luiz Henrique de Miranda.
- Abogados in-house de Caixa Econômica Federal: Leandro Leal, Maurício Chateaubriand Lustosa, Alberto Angelo Briani Tedesco, Bruno Ducati, Helena Hashizume y Alan Braz.
- Veirano Advogados (São Paulo): Socia Daniela Pellegrino Anversa. Asociada Dianie Teixeira. Abogados João Francisco Brandão Junior, Victor Eduardo Sarmiento Meneguelli e Isabella Jordao Gordo. Pasante Giovanna de Souza Fetter.
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