El grupo peruano de transmisión de energía Consorcio Transmantaro (CTM) emitió bonos verdes por 200 millones de dólares, a una tasa de 4,7 % y vencimiento el 16 de abril de 2034. Esta colocación es adicional a la realizada en abril de 2019 por 400 millones de dólares.
Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima) asesoró al emisor en la colocación, realizada el 9 de septiembre y liquidada el 14 del mismo mes. Milbank LLP también representó a Consorcio Transmantaro, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York), en las áreas de mercados de capitales y tributos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) asistieron a BofA Securities y J.P. Morgan Securities, que actuaron como compradores iniciales.
Clifford Chance precisó que los fondos obtenidos serán usados para financiar y/o refinanciar proyectos verdes, entre ellos la construcción del proyecto de interconexión Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo (Coya-Yana), de más de 720 kilómetros en su conjunto, y las subestaciones eléctricas asociadas.
Standard & Poor's asignó calificación "E2/68" a los bonos verdes de la compañía. Los bonos están listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y cotizan en el Mercado Euro MTF.
CTM construye, opera y mantiene redes de transmisión de energía en Perú. La compañía, que es propiedad de las empresas colombianas Interconexión Eléctrica (60 %) y Grupo Energía Bogotá (40 %), gestiona la concesión de la línea de transmisión Mantaro - Socabaya desde 1998 por 33 años. Actualmente, opera más de 4.261 kilómetros de líneas de transmisión y 21 subestaciones, de acuerdo con datos de Grupo Energía Bogotá.
Asesores legales
Asesores de Consorcio Transmantaro S.A.:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú (Lima): Socios Marco Alarcón Piana e Inés Vázquez Vargas. Asociado sénior Renzo Luna Urquizo. Asociada sénior Alexandra Carranza Bendezu. Asociados Claudia Cruces y Adrián Tovar Ayllón.
- Milbank LLP*
Asesores de Bofa Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociados Lane Feler y Edwin Ramirez-Homs.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Álvaro Del Valle Roeder.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
}
Add new comment