La sociedad peruana Consorcio Transmantaro S.A. lanzó, el 16 de abril, una emisión de bonos verdes corporativos por USD 400 millones, vencimiento en 2034 y tasa de interés anual de 4.7 %.
En la operación, la emisora fue asesorada por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y por Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima), así como por su abogado interno.
J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como estructuradores y compradores iniciales, recibieron apoyo jurídico de Clifford Chance LLP (Nueva York) y de Miranda & Amado Abogados (Lima). También trabajaron con sus abogados internos.
Esta oferta fue la primera emisión de bonos verdes corporativos internacionales realizada por una compañía peruana según la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Los bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Los recursos obtenidos servirán para financiar y refinanciar los gastos de capital que califican como Eligible Green Projects según los Principios de Bonos Verdes, publicados en 2018 por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
Carlos T. Albarracín, socio de Milbank, resaltó que esto ayudaría al desarrollo de infraestructura para la transmisión de energía proveniente de fuentes renovables, con el objetivo de facilitar la transición a una sociedad baja en carbono.
Moody's Investors Service asignó una calificación en escala global de Baa3 a los bonos.
Albarracín comentó que esta transacción también es “única” porque el consorcio pudo obtener un plazo de 15 años para un bono no amortizable que se convierte en amortizable durante los últimos cuatro años anteriores al vencimiento. Esto mitiga significativamente el riesgo de refinanciamiento, según añadió.
Consorcio Transmantaro se dedica a la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje, así como a la construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía propia y de terceros. La empresa es propiedad de las colombianas Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (con una participación del 60 %) y de Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (con una participación del 40 %).
Asesores legales
Asesores de Consorcio Transmantaro S.A.:
- Abogado in-house: Vidal Galindo Verastegui.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín y Andrew R. Walker. Asociados Andres Osornio Ocaranza y Jules Mugema. Asociado Internacional Oscar Vazquez L. Abogado internacional Gonzalo Guitart.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Alonso Miranda Vargas e Inés Vázquez Vargas. Asociado principal Renzo Luna Urquizo. Asociadas Alexandra Carranza Bendezu y Natalia Zúñiga Arbildo.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Abogada in house de J.P. Morgan: Eileen Shin.
- Abogadas in house de Bank of America Merrill Lynch: Adlin Castro y Nancy Kennan.
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Hugo Triaca y Avrohom Gelber. Asociada Lane Feler. Ayudante legal Kiara Spoerer.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado sénior Álvaro del Valle. Asociado Gabriel Boucher Cálamo.
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