Concesionaria Ruta Bogotá Norte recibe préstamo de USD 406 millones para proyecto Accesos Norte II

Concesionaria Ruta Bogotá Norte, que maneja el proyecto vial Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia), recibió de manos de J.P. Morgan Securities PLC, MUFG Bank Ltd. y Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) un préstamo sostenible por cerca de 406 millones de dólares.

La financiación está compuesta por varias líneas de crédito, como una híbrida tipo mini-perm (que permite a los clientes acceder a una suma máxima de dinero durante un período determinado); una carta de crédito con capacidad de reutilización de fondos en dos tramos divididos en una línea de préstamo a plazo sintético denominado en pesos colombianos por cerca de 207 millones de dólares (cedida por J.P. Morgan Securities PLC y MUFG Bank Ltd.) y una línea de préstamo a plazo denominado en pesos colombianos por cerca de 199 millones de dólares, otorgada por la FDN. 

Portoseg capta USD 239 millones en séptima emisión de letras financieras

El financiamiento tuvo a TMF Colombia Ltda. como agente de garantías local y de cálculo de la financiación y a Cuatrecasas Bogotá como asesor legal de esta y de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte y sus accionistas Ashmore Colombia, OHLA Group y Grupo Ethuss Colombia. Holland & Knight LLP (Bogotá) asistió a J.P. Morgan, MUFG y el FDN junto con Paul Hastings LLP (Nueva York). Entendemos que Milbank LLP también participó pero esto no fue confirmado por ellos antes de publicar.

La operación destacó por su alto grado de sofisticación, al comprender la estructuración y el cierre de una financiación sindicada para un proyecto de infraestructura 5G con la participación de múltiples entidades financieras locales e internacionales sujetas a distintos requerimientos crediticios, regulatorios y contractuales, así como a trámites de licencias y permisos, explicó Cuatrecasas Bogotá.

Accesos Norte Fase II es una concesión vial de peaje de 18 kilómetros situada en la Autopista Norte de Bogotá, ampliará el corredor mediante carriles adicionales para tráfico mixto y carriles exclusivos para transporte rápido, por medio de una concesión que se extiende por 29 años. La concesionaria se adjudicó el proyecto a través de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia bajo el programa de Asociaciones Público-Privadas (APP) de Quinta Generación.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., Ashmore Colombia, OHLA Group y Grupo Ethuss Colombia:

Cuatrecasas Bogotá: Socios Manuel Quinche y Natalia Arango. Abogados Valentina Bocanegra, María Alejandra Martínez, Isabel Ocampo y Alejandro Manrique.

Asesores de TMF Colombia Ltda.:

Cuatrecasas Bogotá: Socio Juan Carlos Puentes. Abogados Camila Orrego, Valeria Pombo y Pablo Amorocho.

Asesores de J.P. Morgan Securities PLC, MUFG Bank Ltd. y Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:

Holland & Knight LLP: Socia María Juliana Saa. Asociado Juan Felipe Alonso. Asistente legal Santiago Osorio.

Paul Hastings LLP: Socios Alexandro M. Padrés, Jason Ertel, LK Greenbacker y Grissel Mercado. Consejeros Rob Wilson y Mehran Massih. Asociados Ashley Acosta, Irene Anton Espinosa, Ashley Burke, Sofia Fuentes, Alan Huang, Paul Juang-Korol, Bethany Krystek, Lucas Casale Riveros y Matt Rutchik.