La sociedad chilena Infraestructura Alpha emitió bonos Serie A por el equivalente de 52,8 millones de dólares (1.485.000 unidades de fomento al 27 de mayo), a una tasa de 4 % y vencimiento el 7 de enero de 2031.
Prieto Abogados asesoró a la emisora tanto en la oferta pública -realizada el 14 de febrero- como en la inscripción de los bonos en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
El bufete también aconsejó a Banchile Corredores de Bolsa, como asesor financiero y agente colocador.
Prieto destacó que con esta operación Infraestructura Alpha debutó en el mercado de valores.
La empresa utilizará la totalidad de los recursos obtenidos para refinanciar pasivos, de acuerdo con un hecho esencial.
Infraestructura Alpha gestiona concesiones viales y tiene como accionistas a Frontal Trust Infraestructura Alpha Fondo de Inversión (70,05 %) y Fondo de Inversión Infraestructura Chile (29,95 %).
Asesores legales
Asesores de Infraestructura Alpha S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A.:
- Prieto Abogados: Socio Patricio Prieto Larraín. Directora Isabel Margarita Wolleter E. Asociados Francisco Monge y José Pedro Poblete.
}
Add new comment