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Intervias gestiona 380,3 kilómetros de vías en en la región Centro-Norte del estado de São Paulo / Bigstock

Concesionaria brasileña Intervias reperfila deuda y refuerza capital de trabajo

Coloca séptima emisión de obligaciones por 97,8 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el08/11/2019

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista (Intervias), subsidiaria brasileña de Intervias (España), emitió obligaciones en el mercado local brasileño por 97,8 millones de dólares (400 millones de reales al 8 de noviembre). Los valores corresponden a la séptima emisión de la compañía y tienen como fecha de vencimiento el 25 de septiembre de 2024. 

La operación fue aprobada el 17 de septiembre por el Consejo de Administración de la compañía. Machado Meyer Advogados asesoró a la emisora. El estudio trabajó en la preparación de todos los documentos de la oferta restringida, la conducción del proceso de debida diligencia de la compañía y la asistencia con el registro de las obligaciones en la Bolsa de Valores (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM).

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asistió a Banco Itaú BBA, como suscriptor líder. La emisión se concretó el 25 de septiembre.

Los fondos obtenidos con la colocación serán utilizados para reperfilar deudas y reforzar capital de trabajo, indicó la compañía en el acta de reunión del Consejo Administrativo.

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista (Intervias) tiene a su cargo la operación de 380,3 kilómetros de vías que cubren 19 municipios en la región Centro-Norte del estado de São Paulo. Es parte de Arteris, que es considerada una de las empresas concesionarias de autopistas más grandes de Brasil con más de 3.400 kilómetros en operación. Arteris tiene como socios controladores a Abertis, de España, y Brookfield, de Canadá.


Asesores legales

Asesores de Concessionária Rodovias do Interior Paulista S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Socios Eduardo Castro y Karina Tiaki Momose. Abogado Marcus Vinícius Villa Bretherick.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Asociadas Amanda Sobreira Arêas e Isabella Braga. 

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