Fecha de publicación: 26/07/2016
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Goldman Sachs & Co., como estructurador; Banco Centroamericano de Integración Económica, como prestamista internacional; y Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco AV Villas S.A. y Banco Popular S.A., como prestamistas locales, entregaron, el pasado 13 de este mes, un financiamiento en dólares (USD 136 millones) y pesos colombianos y Unidades de Valor Real -UVR- (por COP 686 mil millones) a Concesión Alto Magdalena S.A.S., encargada de la construcción de la carretera 4G Girardot – Honda - Puerto Salgar, de Colombia.
El tramo en pesos colombianos fue girado por las instituciones colombianas antes nombradas. De la misma manera, el Banco de Bogotá entregó un crédito en UVR equivalente a COP 246 mil millones a la fecha del primer desembolso. La concesión fue otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura e involucró entidades en Colombia, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.
Concesión Alto Magdalena S.A.S. fue asesorada por Castro Leiva Rendón Criales (Colombia) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York). Goldman Sachs fue representado por Clifford Chance LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C). Goldman Sachs y los prestatarios también fueron asesorados en Colombia por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –PPU-, firma que además representó a Citibank N.A. y Cititrust S.A. (ejecutor y coejecutor, respectivamente).
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que otorgó una línea de liquidez como parte del financiamiento, contó con la asesoría de Holland & Knight (Colombia). Por su parte, Citibank contó con el apoyo legal de Reed Smith LLP, en Nueva York, mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica fue representado por su equipo legal interno.
Paralelamente, en Costa Rica, BLP asesoró a los prestamistas y Vector Legal a Constructora Meco S.A. (una de las empresas que conforma la concesión) y su subsidiaria en Colombia Meco Infraestructura SAS.
Este financiamiento, como todos los proyectos de vías de última generación colombianos, es de naturaleza público-privada y, en el caso de la carretera Girardot – Honda - Puerto Salgar, la financiación se usará en la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la vía.
El capital en dólares fue cedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras tanto, el crédito en pesos colombianos se hizo en dos tramos: El primero (tramo A), cedido por el Banco de Bogotá (137 mil millones), Banco de Occidente (189 mil millones), Banco Popular (86 mil millones) y Banco AV Villas (28 mil millones). El tramo B fue entregado en UVR por el Banco de Bogotá.
Según PPU, “este es el primer acuerdo que el Banco Centroamericano de Integración Económica cierra en Colombia desde su constitución, convirtiéndose en un punto de referencia para la financiación de 4G en Colombia para las entidades multilaterales.”
Además indicó que este "es el primer acuerdo en el que el grupo completo de los bancos de Grupo Aval, uno de los grupos financieros más grandes de Colombia, actuó como prestamista sindicado para los tramos en pesos y UVR”.
Asesores de Concesión Alto Magdalena S.A.S.:
Castro Leiva Rendón Criales: Socios Marcela Castro, José Ignacio Leiva y Carlos Padilla.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carolina Walther-Meade. Asociados Andrés Arnaldos y Don Canavaggio.
Asesores de Goldman Sachs & Co.:
Clifford Chance LLP: Socio Gianluca Bacchiocchi (Nueva York). Asociado Alberto Haito (Washington, D.C.).
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional:
Holland & Knight LLP: Socios Norberto Quintana (Nueva York) y Enrique Gomez-Pinzón (Bogotá). Abogada visitante Mariana Guzian (Miami). Asociados Lucas Saffon y María Juliana Saa (Bogotá).
Asesores de Citibank N.A. y Cititrust S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Javier Valle. Asociados Nicolás Tirado y Diana Rueda.
Asesor de Citibank N.A.:
Reed Smith LLP (Nueva York): Socia Lee Ann Dillon.
Asesores de Goldman Sachs & Co., Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco AV Villas S.A. y Banco Popular S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Juan Fernando Gaviria y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carolina Duque, Cristina Díaz, María De Bedout, María José Ariza, Andrea Castillo, Isabella Ariza, Felipe Londoño, María Margarita Lorduy, Erika Serrano, María Rocío Vargas, Laura Isaza, Camilo Vivas, Ana María Sánchez, Roberto Camacho, Paula Buriticá y Andrea Sánchez.
BLP: Socio Eduardo Calderón. Asociado Julio Castellanos.
In-house Banco Centroamericano de Integración Económica: José Fernández.
Asesores de Constructora Meco S.A. y Colombia Meco Infraestructura SAS:
Vector Legal: Socia Jessica Salas Arroyo. Asociados Carlos Abarca. Asistente legal Andrea Martín.
El tramo en pesos colombianos fue girado por las instituciones colombianas antes nombradas. De la misma manera, el Banco de Bogotá entregó un crédito en UVR equivalente a COP 246 mil millones a la fecha del primer desembolso. La concesión fue otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura e involucró entidades en Colombia, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.
Concesión Alto Magdalena S.A.S. fue asesorada por Castro Leiva Rendón Criales (Colombia) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York). Goldman Sachs fue representado por Clifford Chance LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C). Goldman Sachs y los prestatarios también fueron asesorados en Colombia por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –PPU-, firma que además representó a Citibank N.A. y Cititrust S.A. (ejecutor y coejecutor, respectivamente).
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que otorgó una línea de liquidez como parte del financiamiento, contó con la asesoría de Holland & Knight (Colombia). Por su parte, Citibank contó con el apoyo legal de Reed Smith LLP, en Nueva York, mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica fue representado por su equipo legal interno.
Paralelamente, en Costa Rica, BLP asesoró a los prestamistas y Vector Legal a Constructora Meco S.A. (una de las empresas que conforma la concesión) y su subsidiaria en Colombia Meco Infraestructura SAS.
Este financiamiento, como todos los proyectos de vías de última generación colombianos, es de naturaleza público-privada y, en el caso de la carretera Girardot – Honda - Puerto Salgar, la financiación se usará en la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la vía.
El capital en dólares fue cedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras tanto, el crédito en pesos colombianos se hizo en dos tramos: El primero (tramo A), cedido por el Banco de Bogotá (137 mil millones), Banco de Occidente (189 mil millones), Banco Popular (86 mil millones) y Banco AV Villas (28 mil millones). El tramo B fue entregado en UVR por el Banco de Bogotá.
Según PPU, “este es el primer acuerdo que el Banco Centroamericano de Integración Económica cierra en Colombia desde su constitución, convirtiéndose en un punto de referencia para la financiación de 4G en Colombia para las entidades multilaterales.”
Además indicó que este "es el primer acuerdo en el que el grupo completo de los bancos de Grupo Aval, uno de los grupos financieros más grandes de Colombia, actuó como prestamista sindicado para los tramos en pesos y UVR”.
Asesores de Concesión Alto Magdalena S.A.S.:
Castro Leiva Rendón Criales: Socios Marcela Castro, José Ignacio Leiva y Carlos Padilla.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Carolina Walther-Meade. Asociados Andrés Arnaldos y Don Canavaggio.
Asesores de Goldman Sachs & Co.:
Clifford Chance LLP: Socio Gianluca Bacchiocchi (Nueva York). Asociado Alberto Haito (Washington, D.C.).
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional:
Holland & Knight LLP: Socios Norberto Quintana (Nueva York) y Enrique Gomez-Pinzón (Bogotá). Abogada visitante Mariana Guzian (Miami). Asociados Lucas Saffon y María Juliana Saa (Bogotá).
Asesores de Citibank N.A. y Cititrust S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Javier Valle. Asociados Nicolás Tirado y Diana Rueda.
Asesor de Citibank N.A.:
Reed Smith LLP (Nueva York): Socia Lee Ann Dillon.
Asesores de Goldman Sachs & Co., Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Banco AV Villas S.A. y Banco Popular S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Juan Fernando Gaviria y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carolina Duque, Cristina Díaz, María De Bedout, María José Ariza, Andrea Castillo, Isabella Ariza, Felipe Londoño, María Margarita Lorduy, Erika Serrano, María Rocío Vargas, Laura Isaza, Camilo Vivas, Ana María Sánchez, Roberto Camacho, Paula Buriticá y Andrea Sánchez.
BLP: Socio Eduardo Calderón. Asociado Julio Castellanos.
In-house Banco Centroamericano de Integración Económica: José Fernández.
Asesores de Constructora Meco S.A. y Colombia Meco Infraestructura SAS:
Vector Legal: Socia Jessica Salas Arroyo. Asociados Carlos Abarca. Asistente legal Andrea Martín.
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