Compañía Minera Lincuna y su subsidiaria Norcobre obtiene crédito sindicado por USD 120 millones

La sociedad peruana Compañía Minera Lincuna S.A. y su subsidiaria Norcobre obtuvieron un crédito de un sindicato de bancos liderado por Banco Santander Perú S.A. por 120 millones millones de dólares 

La operación cerró el 21 de agosto. Los codeudores recibieron apoyo de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y de sus equipos legales internos. Rubio Leguía Normand representó a los bancos, incluyendo a Banco Santander Perú, que intervino como prestamista, sole lead arranger y sole bookrunner, en la estructuración del préstamo. TMF Group New York LLC, que actuó como agente administrativo, también recibieron asistencia de su equipo jurídico interno.

Tal vez te interesa: Cristales SpA, subsidiaria de AES Andes, recibe financiamiento para planta solar con sistema BESS en Chile

El contrato de crédito está regido por las leyes del estado de Nueva York y tiene el respaldo de garantías peruanas, que incluyen dos garantías mobiliarias sobre las acciones de los codeudores, así como un contrato de fideicomiso sobre activos (inmuebles, concesiones mineras y maquinarias) y un contrato de fideicomiso sobre derechos de cobro y flujos de titularidad de las prestatarias.

Las empresas beneficiarias del crédito destinaron los recursos provenientes del crédito para financiar, entre otros conceptos, capital de trabajo y fines corporativos generales, incluyendo gastos relacionados con la expansión de las unidades mineras de Lincuna, que ya cuenta con los permisos correspondientes.

En operaciones desde 2016, Compañía Minera Lincuna está establecida en el departamento de Ancash, en la región centro-occidental de Perú, y se dedica a la exploración, explotación, tratamiento y comercialización de concentrado de plomo y zinc. Cuenta con la unidad minera Huancapetí, ubicada en el distrito de Aija, y una planta concentradora, localizada en el distrito de Recuay.

Norcobre opera la unidad minera Contonga, ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash, donde produce plomo, zinc y cobre. 

Asesores legales

Asesores de Compañía Minera Lincuna S.A. y Norcobre S.A.C.:

• Abogado in-house: Luis Paniagua.
• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Senior experts  Patricia Gargurevich y Claudia Tomas.

Asesores de Banco Santander Perú S.A. y prestamistas:

• Abogados in-house: Bruno Baigorria y María José Cardoza
• Rubio Leguía Normand: Socios Andrés Kuan-Veng Cabrejo y Miguel Ángel Soto. Asociadas sénior Sheerley Cárdenas Guerra y Carlos Cerpa. Asociado Rómulo Chávez.