Compañía Financiera Argentina S.A. emitió el 7 de noviembre Obligaciones Negociables Clase 21 en el mercado local. La oferta se realizó en las series simples I y II, no convertibles en acciones, por un valor nominal total de ARS 529.285.713 (USD 30.469.892 al 29 de noviembre).
La operación se estructuró de la siguiente forma: Serie I por un monto de ARS 104.285.713 (USD 6.016.450), a tasa variable Badlar + margen de corte del 4,5 anual y plazo de 18 meses (7 de mayo de 2019); y Serie II por ARS 425.000.000 (USD 24.519.100), a tasa variable Badlar + margen de corte del 4,74 anual y vencimiento a 36 meses (7 de noviembre de 2020).
Tanto la empresa emisora como Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., que actuaron como organizadores y colocadores, recibieron asistencia de Beccar Varela.
La transacción se realizó bajo el programa global de la compañía para obligaciones negociables de corto, mediano y/o largo plazo, por un valor nominal de hasta USD 250 millones o su equivalente en otras monedas.
Los valores recibieron calificación “AA-(arg)” de FIX SCR S.A., de acuerdo con información del Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde son negociados, al igual que en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA). Además, fueron admitidos para ser listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (Merval).
Compañía Financiera Argentina tiene su origen en Interbonos S.A., fundada en 1982 y dedicada a ofrecer servicios financieros. Desde 1994 representa a Efectivo Sí, con el cual busca satisfacer las urgencias financieras de un sector no bancarizado de la población.
Desde 2010, el Banco de Galicia y Buenos Aires, uno de los principales del sistema financiero de ese país, posee 95 % del capital social de la compañía.
Asesores de la transacción:
Beccar Varela: Socios Javier Magnasco y Luciana Denegri. Asociado sénior José María Krasñansky.
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