El embotellador chileno Compañía Cervecerías Unidas (CCU) hizo su debut con una colocación de bonos en el mercado internacional por un valor de 600 millones de dólares.
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) le asistieron en la oferta de valores con vencimiento en 2032.
Los compradores iniciales BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan Securities, recurrieron a Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercado de capitales y fiscales, y a Claro & Cia. (Santiago de Chile).
Ve también: Embotelladora CBC reabre emisión para refinanciar deuda
LexLatin obtuvo información sobre la participación de Thompson Hine como asesor de Citibank, como agente de la emisión. No obstante, al momento de publicar esta nota la firma no había respondido solicitudes de información.
Marcelo A. Mottesi, socio de Milbank, comentó que esta colocación es muestra del desempeño de CCU en los últimos dos años, además de ser parte de una ola mayor de emisores chilenos en los mercados internacionales. Es el caso de Inversiones La Construcción, que realizó una oferta inaugural de bonos en el mercado internacional en febrero pasado.
La emisión se realizó el 19 de enero bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. Los bonos son remunerados a una tasa de 3,350 %.
La empresa usará los fondos obtenidos para fines corporativos generales, de acuerdo con un Hecho esencial, consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
CCU produce cerveza, refrescos, jugos, agua mineral y vinos, entre otras bebidas. Tiene operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.
A mediados de 2021, Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), parte del grupo empresarial chileno Quiñenco, incrementó su participación en la embotelladora de 61,6 % a 65,87 % tras realizar una oferta de acciones.
Asesores legales
Asesores de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU):
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo A. Mottesi y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Chelsea Minuche y David Hanno.
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociados Sergio Balharry, Cristóbal Morales, Glen Rybertt y Cristóbal Thompson.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociado Jacob M. Donnelly.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy. Asociado Matías López J.
Asesores de Citibank, N.A.:
-
Thompson Hine LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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