CESP – Companhia Energética de São Paulo realizó la decimosegunda emisión de obligaciones, en una única serie, por 275,7 millones de dólares (1.500 millones de reales al 2 de septiembre), con una remuneración equivalente a la tasa IPCA + 4,30 % anual y plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de agosto de 2030).
La propuesta de emisión fue aprobada por el consejo de administración de la empresa el 12 de agosto. Machado Meyer Advogados asesoró a la emisora en la preparación y revisión de los documentos de la oferta, realizada en el mercado local.
Pinheiro Guimarães Advogados asistió a los coordinadores, que también recibieron apoyo de sus respectivos equipos legales internos, en la operación, cuyo cierre se registró el 21 de agosto.
La empresa indicó que los fondos netos recaudados serán destinados al pago parcial de obligaciones de la decimoprimera emisión, realizada para pagar la renovación de la concesión de la Central Hidroeléctrica Porto Primavera (Ingeniero Sérgio Motta), con capacidad de 1.540 megavatios (MW) y situada en el río Paraná. La resolución del Ministerio de Minas y Energía fue publicada el 15 de octubre de 2019. Fitch Ratings otorgó calificación “AAA(bra)” a la propuesta de emisión, según informe del 17 de agosto.
CESP genera y comercializa energía eléctrica. También gestiona la central hidroeléctrica Paraibuna, situada en el río del mismo nombre y con una potencia de 87,02 MW. La compañía es controlada por Votorantim Energia y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).
Asesores legales
Asesores de CESP – Companhia Energética de São Paulo:
- Machado Meyer Advogados: Socios Jose Prado, Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Pedro Jardim. Abogado Renan Valverde Granja.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Votorantim S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca y Leticia Alexandre Martins.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Renata Antonini Machida, Luiz Henrique de Miranda y Mariana Sanches Pedroso.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Paula Bendit David, Marina Falcone Chaves y José Eduardo De Lima Flores.
- Abogados in-house de BB - Banco de Investimento S.A.: Danilo Cesar Rissato, Maurício Nascimento y Alexandre Silva dos Santos.
- Abogados in-house de Banco Votorantim S.A.: Ana Beatriz Silva Antequera Rabello, Kaike Augusto Machado, Rodrigo Nogueira de Souza Junior, Murillo Flores Magalhães y Giovanna Abreu.
- Abogadas in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, Gabriela Trevisan e Izabel Siqueira do Val.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Bruno Lardosa, Pedro Barretto Vasconcellos y Carolina Alonso Camargo. Asociada Flávia Bonazza.
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