Comisión Federal de Electricidad recauda USD 1.500 millones en emisión internacional

La estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) México ofreció bonos sustentables en dos tramos en una operación que se desglosa así:

° Bonos por USD 1.000 millones al 6,045 % y vencimiento en 2034.

° Bonos por USD 500 millones al 6,500% con vencimiento en 2051.

Al mismo tiempo, realizó una oferta pública de adquisición en efectivo por sus bonos sostenibles en circulación al 4,688 % con vencimiento en 2029 y al 6,264 % con vencimiento en 2052, colocados en 2022, así como aquellos al 6,125% con vencimiento en 2045. 
Pérez-Llorca - México (Ciudad de México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) aconsejaron a la emisora en esta transacción que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) representaron a BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander US Capital Markets LLC y Scotia Capital (USA) Inc. como compradores iniciales en la emisión internacional que se realizó el 22 de enero y como dealer managers en la recompra.

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Con los fondos obtenidos del bono a ocho años, la empresa planea refinanciar deuda, mientras que con el bono a 25 años financiará proyectos de inversión, lo que le permite optimizar su perfil de vencimientos, fortalecer su posición de liquidez, además de reducir deuda.

La última vez que la estatal mexicana emitió bonos en los mercados internacionales fue en septiembre de 2024. Moody’s otorgó calificación “Baa2” a los valores, S&P les asignó “BBB” y Fitch los calificó con “BBB-”.

Creada en 1937, CFE genera, transmite y distribuye electricidad en México. 

Asesores legales 

Asesores de Comisión Federal de Electricidad (CFE):

• Pérez-Llorca - México (Ciudad de México): Socios Jacinto Ávalos Capín, José Ignacio Rivero Andere, Bernardo Reyes Retana y Oscar Moreno Silva. Asociados sénior Gissela Zentella Maga, Pamela Velázquez Zambrano y Miguel Ángel Rosas Ortiz. Asociado Pablo Suárez Martín. Asistente legal Regina Gutiérrez Carriedo.

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Manuel Silva, Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Asociados Carla Martini, Julia Huang, Amber Phillips, Ben Rosenblum y Will Ervin. Abogado internacional Víctor Bravo. Asistentes legales José Eduardo Coronado Castro y Álvaro Herrera Gardea.  

Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander US Capital Markets LLC y Scotia Capital (USA) Inc.: 

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejera principal Kirsten Davis. Asociada internacional Luciana Liefeldt. Asociado Sean Largey. 
• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo de la Fuente, Ignacio Segura Alonso y Eduardo Brandt López. Consejero Mauricio Rascón Kuri. Asociados Sofía Ramírez Esparza, Andrés Fernández Zamora y Alejandra Hernández Ruiz.