Colombia retorna al mercado europeo con emisión de bonos globales por más de USD 4.800 millones

La República de Colombia colocó bonos globales denominados en euros por un monto total equivalente a 4.806,2 millones de dólares (EUR 4.100 millones de euros al 7 de octubre). La operación se dividió en tres tramos: 

° Bonos globales con cupón de 3,75% y vencimiento en 2028 por (EUR 1.450 millones).

° Bonos globales al 5% con vencimiento en 2032 por (EUR 1.450 millones).

° Bonos globales con cupón de 5,625% con vencimiento en 2036 por (EUR 1.200 millones).

En paralelo, lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para algunos de sus bonos en circulación con cupón de 3,875 % y vencimiento en 2026 por USD 838 millones (EUR 715 millones).

Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y Reino Unido (Londres) representó a la República de Colombia en la transacción que concluyó el 19 de septiembre. Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) representó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited, que intervinieron como suscriptores principales conjuntos y gestores de la colocación conjunta registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

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La oferta es la más grande hecha por el país en su historia, con lo que supera la emisión realizada en abril de este año, considerada histórica por el monto involucrado. Esta es la primera colocación de eurobonos de Colombia desde 2019.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que la demanda de los bonos superó los 25.000 millones de euros.

Los valores cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y están admitidos a negociación en su Mercado Euro MTF y en la Bolsa de Valores de Londres. 

Asesores legales

Asesores de la República de Colombia:

• Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Greg Harrington y David Sausen. Consejero Carlos Peláez Asociados sénior Valentina Garzon y Mateo Morris. Asociado Sean Kavanaugh.

• Arnold & Porter - Reino Unido (Londres): Socio Simon Firth.

Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y Citigroup Global Markets Limited:

• Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann, Alan Fishman y Jeffrey Hochberg. Asociados Andrea González Morales y Cameron Jenkins. 

• Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Socio Vanessa Blackmore. Pasante Alex Goulding.