Colbún firma préstamo verde de 400 millones de dólares con banca internacional en Nueva York

Colbún firmó un contrato de crédito, por 400 millones de dólares, con BBVA New York Branch, Bank of America, N.A.; Banco Santander, S.A.; JPMorgan Chase Bank, N.A. e Itaú Chile Bew York Branch, regido por las leyes de Nueva York. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sucursal de Nueva York fue el agente administrativo, organizador principal y coordinador de préstamo verde de la operación.

El contrato se firmó el 2 de septiembre y está regido por las leyes del Estado de Nueva York. Los asesores legales de esta operación fueron A&O Shearman LLP (Nueva York) y Garrigues Chile, por Colbún, y Milbank LLP* y Larrain y Asociados Abogados, por el agente administrativo y los acreedores.

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Colbún es una productora de electricidad chilena creada a partir de dos centrales hidroeléctricas; actualmente, opera 29 centrales de generación. La empresa usará el préstamo para el rescate anticipado de sus bonos internacionales. En septiembre de 2025, emitió bonos corporativos, por 500 millones de dólares, que usó para rescatar sus bonos con vencimiento en 2027.

Este septiembre, la empresa obtuvo aprobación para el proyecto Parque Eólico Cuatro Vientos, de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). Este proyecto requiere de una inversión de 540 millones de dólares y se trata del proyecto de mayor inversión calificado ambientalmente en la Región de Los Lagos, donde se levantará el parque de 48 aerogeneradores de 7,2 MW de potencia nominal cada uno.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Colbún S.A.:

Abogada in-house: Verónica Vergara.  

Garrigues Chile: Socio Pedro García. Asociados Vicente Milic y Elna Petrowitsch. Asociada junior Catalina Lemus.

Asesores de BBVA New York Branch, Bank of America, N.A.; Banco Santander, S.A.; JPMorgan Chase Bank, N.A., Itaú Chile Bew York Branch y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sucursal de Nueva York:

Larrain y Asociados Abogados: Socio Diego Garay. Asociadas Ana María Sepúlveda, Martina Falcone y Andrea Basai.