En un acuerdo multijurisdiccional que abarcó varios países, incluidos Brasil y Perú, y que –además– es la mayor adquisición jamás realizada por una empresa india en el sector de servicios de tecnología de la información, Coforge compró 100 % de la estadounidense Encora, una empresa de servicios de ingeniería de software y digital, nativa de IA, propiedad de Advent International y Warburg Pincus. La transacción se tasó en 2.350 millones de dólares.
La firma de la compraventa se hizo el 29 de diciembre, simultáneamente en Canadá, Estados Unidos, India, Islas Caimán, Luxemburgo, Reino Unido y Singapur, aparte de Perú y Brasil, donde la operación implicó la adquisición de una participación indirecta en la filial Encora Brazil Ltda.
Los asesores legales locales de Coforge fueron Demarest Advogados y los de Encora Cescon Barrieu Advogados; en India, los asesores de Coforge fueron JSA Advocates & Solicitors y los de Encora Khaitan & Co. LexLatin desconoce cuáles otras firmas se involucraron en otros países.
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La intención de Coforge es crear una plataforma de servicios tecnológicos, de IA, ingeniería de datos y basada en la nube, que –además– incorporará la preparación de datos, los procesos y la ingeniería de productos nativos de IA de Encora, cuya IA (llamada AIVATM) es usada por Microsoft y Google.
La compradora dijo que espera que sus verticales de alta tecnología y atención médica alcancen una escala material inmediatamente después del cierre, gracias a Encora. La adquisición reposicionará a Coforge como un actor con capacidad de entrega cercana a escala en América Latina con una base de más de 3100 pymes que prestan servicios tecnológicos a clientes de EE. UU. y también ampliará significativamente la presencia de sus clientes en el oeste y el medio oeste de EE. UU.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Coforge Limited:
Demarest Advogados: Socia Luciana Tornovsky. Asociados Roberta Souza Batalha, Bruna Yamaguchi y João Aranha.
JSA Advocates & Solicitors: Socios Anand Lakra, Niharika Mepani, Gerald Manoharan, Partner, Sonakshi Das, Yajas Setlur, Pratish Kumar, Sumitava Basu y Shareen Gupta. Asociados principales Ami Shah, Jinay Shah y Ruchita Modi. Asociada sénior Shikha Tripathi. Asociados Rishabh Sharma, Rahi Barfiwala, Viraja Shah, Janhavi Jagtap, Devika Sreekumar, Lijin Varughese, Shreeya Sucharita, Moushami Nayak y Arpita Mittal.
Asesores de Encora Holdings Limited:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Ana Carolina Castro Reis Passos y Daniel Paiva.
Khaitan & Co: Socios Aashutosh Sampat, Tanushree Bhuwalka, Abhishek Dadoo, Shabnam Shaikh, Deepak Kumar, Vaibhav Mittal, Shailendra Bhandare y Supratim Chakraborty. Asociados principales Vedika Agarwal y Debottam Chattopadhyay. Asociados sénior Bimbita Kateel, Gaurang Mansinghka, Pranita Parakh, Meha Patel, Anushka Venketram, Ransher Singh y Shramana Dwibedi. Asociados Sankalp Jain, Niyati Karia, Shrey Chhabra, Vishal Gupta, Hardik Adlakha, Akshat Bhushan, Sukriti Shrivastava y Vaishali Adhikari.
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